FTX soumet une offre conjointe pour acheter les actifs de Voyager Digital

L'empire de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried a proposé d'acheter les actifs numériques de Voyager Digital, qui a déposé son bilan au début du mois et a gelé les comptes de ses clients.

Dans le cadre de sa proposition, les filiales de Bankman-Fried, FTX et Alameda Ventures, permettraient aux clients d'obtenir des liquidités pour leurs comptes Voyager via de nouveaux comptes chez FTX.

"Dans le cadre de cette transaction, les clients de Voyager recevraient immédiatement des liquidités au moins partielles et la possibilité de retirer ou de réinvestir librement ces liquidités dans les actifs numériques de leur choix", ont écrit les avocats de FTX et d'Alameda dans une lettre adressée aux conseillers de Voyager chez Kirkland & Ellis et Moelis & Co.

Voyager a déclaré dans des documents judiciaires qu'il avait des obligations de prêt totalisant 1,1 milliard de dollars, dont 654 millions de dollars du fonds spéculatif Three Arrows, qui a lui-même fait faillite en raison de l'échec de paris cryptographiques, y compris ceux liés à l'effondrement du stablecoin Terra/Luna. Alors que Voyager devenait de plus en plus incapable de répondre aux demandes de retrait des clients, il a gelé toutes les activités de trading et de retrait sur sa plateforme le 1er juillet.

Les avocats de Voyager avaient déclaré au tribunal fédéral des faillites de New York qu'ils proposeraient une réorganisation autonome et un processus parallèle pour vendre l'entreprise ou ses actifs. Vendredi, Voyager a déclaré que près de 40 acheteurs potentiels avaient signé des accords de confidentialité pour entamer une diligence raisonnable. Elle a proposé une date limite d'enchères fixée au 26 août, avec une vente aux enchères trois jours plus tard.

Selon la lettre de son avocat, Bankman-Fried tente d'empêcher ce processus en demandant une première réponse du Voyager d'ici le mardi 26 juillet et en signant un accord négocié le week-end suivant.

FTX et Alameda ont déclaré que l'acquisition des actifs cryptographiques et des prêts d'actifs cryptographiques de Voyager, à l'exclusion de ceux de Three Arrows, serait acquis par Alameda "en espèces immédiatement disponibles à la juste valeur marchande". La deuxième étape de la transaction permettrait aux titulaires de compte Voyager de transférer leur part des fonds sur un compte FTX où ils pourraient continuer à investir dans la cryptographie.

"Les clients ne sont pas tenus de s'inscrire auprès de FTX et cela serait entièrement volontaire. . . Tout client qui ne souhaite pas s'inscrire auprès de FTX continuerait à conserver tous ses droits et créances dans la procédure de faillite, mais ne bénéficierait pas d'un accès anticipé à une distribution de sa créance via FTX", indique la lettre.

Bankman-Fried, multimilliardaire de 30 ans, est déjà un acteur majeur de Voyager. Alameda a emprunté 377 millions de dollars de crypto-monnaie à Voyager, son deuxième prêt en importance après celui accordé à Three Arrows. Alameda a également prêté 75 millions de dollars au Voyager plus tôt cette année, alors qu'il était en difficulté. Dans le cadre de sa proposition de rachat, Alameda a déclaré qu'elle serait prête à annuler ce prêt. Elle détenait également près d'un dixième des actions pratiquement sans valeur de Voyager, cotées à Toronto.

"Même les clients qui souhaitent acheter des cryptomonnaies ne devraient pas être obligés de le faire en détenant des dettes non garanties dans une entreprise insolvable, du moins pas s'il existe une possibilité de recevoir de l'argent immédiatement", indique la lettre.