Das US-Finanztechnologieunternehmen Circle teilte am Donnerstag mit, dass sich sein geplanter Deal zur Notierung an der Wall Street über ein Blankoscheckunternehmen unter dem Vorsitz des ehemaligen Barclays-Chefs Bob Diamond im Wert auf 9 Mrd. USD verdoppelt habe.
Die Gruppe, die den an den US-Dollar gebundenen Stablecoin USD betreibt Coin, gab bekannt, dass es seine Pläne zum Zusammenschluss mit Concord Acquisition Corp und zur Notierung an der New Yorker Börse vorantreibt. Dies geschieht trotz des Zusammenbruchs einer früheren 415-Millionen-Dollar-Vereinbarung zur Finanzierung des Spac-Deals, die das kombinierte Unternehmen mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet hatte.
Das Unternehmen sagte, es werde stattdessen versuchen, mit neuen Investoren mit einer Bewertung zwischen 7,65 und 9 Milliarden Dollar zu notieren, eine erhebliche Steigerung, von der es behauptete, dass es „Verbesserungen der finanziellen Aussichten und der Wettbewerbsposition von Circle“ widerspiegele.
Der Technologiekonzern verwies auf das Wachstum seiner digitalen Währung mit mehr als dem doppelten Betrag des US-Dollars Coin im Umlauf als bei Bekanntgabe der ersten Spac-Vereinbarung im vergangenen Juli.
Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Dezember abgeschlossen wird, wobei das Unternehmen „eine Vielzahl von Gründen außerhalb der Kontrolle der Parteien“ dafür verantwortlich macht, dass die Fusion nicht vor dem ursprünglichen Abschlusstermin im April 2022 möglich war.
Die jüngste Ankündigung von Circle ist Teil eines wachsenden Trends, der dazu geführt hat, dass kryptofokussierte Unternehmen enorme Bewertungen erhalten haben, während Investoren weiterhin in den von Hype angetriebenen Sektor drängen. Im vergangenen Monat wurde die Kryptowährungsbörse FTX in einer neuen Finanzierungsrunde mit 32 Milliarden Dollar bewertet.
Concord sagte, dass die früheren Finanzierungsvereinbarungen mit Investoren wie Marshall Wace, Fidelity Management & Research und Konten, die von Cathie Woods Ark Investment Management beraten wurden, gekündigt wurden. Es fügte jedoch hinzu, dass eine neue Finanzierungsvereinbarung es dem Unternehmen ermöglichen könnte, bis zu 750 Millionen US-Dollar von privaten Investoren aufzubringen.
„Ein börsennotiertes Unternehmen zu sein, wird das Vertrauen in Circle weiter stärken und ist ein entscheidender Meilenstein, wenn wir unsere Mission fortsetzen, ein integrativeres Finanzökosystem aufzubauen“, sagte Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle.
Circle, das USD betreibt Coin neben der Kryptowährungsbörse Coinbase hat sich bemüht, seine Stablecoin als vertrauenswürdiges und reguliertes Werkzeug für die Nicht-Kryptowährungswirtschaft zu positionieren, und im vergangenen Jahr seine Absicht angekündigt, eine Banklizenz zu beantragen. Neben der Arbeit an der Transaktionsabwicklung mit den Zahlungsnetzwerken PayPal und Visa hat es seine Währung als Instrument für grenzüberschreitende humanitäre Hilfe und Hilfe vorangetrieben.
Stablecoins sollen eine Brücke zwischen traditionellem und digitalem Geld bilden und dazu beitragen, die Volatilität während des Handels auf dem Kryptomarkt zu bewältigen. Sie werden auch oft als Sicherheit verwendet, um Kunden den Kauf anderer Kryptowährungen zu erleichtern.
Die Menge der im Umlauf befindlichen Stablecoins ist im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen. Laut der Kryptodatenseite CoinGecko ist der Wert von USD Coin im Umlauf stieg von 4 Mrd. $ zu Beginn des Jahres 2021 auf 52 Mrd. $, während Tether, die größte Stablecoin, von etwa 21 Mrd. $ auf heute mehr als 78 Mrd. $ anstieg.
Stablecoins haben jedoch wachsenden regulatorischen Druck auf sich gezogen, weil Bedenken bestehen, dass sie ein wachsendes systemisches Risiko darstellen. Im November hieß es in einem Bericht der President’s Working Group on Financial Markets, die sich aus mehreren US-Aufsichtsbehörden zusammensetzte, dass Gesetze „dringend erforderlich“ seien, und argumentierten, dass Betreiber wie Banken behandelt werden sollten.
Einige Kryptoanalysten haben die Strenge der sogenannten Bescheinigungen in Frage gestellt, die große Stablecoin-Emittenten veröffentlichen, um die Menge und Art der in ihren Reserven gehaltenen Vermögenswerte zu zeigen.
US Dollar CoinDie Reserven von wurden einer genauen Prüfung unterzogen, nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 damit begonnen hatte, in sogenannte „genehmigte Investitionen“ sowie in Bargeld zu investieren. Im vergangenen August kündigte Circle einen Schritt hin zu einem konservativen Ansatz an, bei dem nur Bargeld und kurzfristige US-Staatsanleihen gehalten werden.
Quelle: Financial Times
