Η τρέλα των κρυπτονομισμάτων στην Ασία ωθεί μια σειρά από εκτοξεύσεις κεφαλαίων

Η τρέλα με τα κρυπτονομίσματα ανάμεσα στους Ασιάτες επενδυτές ωθεί τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες για να τους προσελκύσουν με τα προϊόντα τους παρά τους αυστηρότερους κανονισμούς, διαπιστώνει η Cerulli Associates σε μια νέα έκθεση.

Ορισμένα κεφάλαια κρυπτονομισμάτων και blockchain που επενδύουν στο ευρύτερο σύμπαν χωρίς να επενδύουν απευθείας σε κρυπτονομίσματα έχουν ξεκινήσει στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και την Κορέα τον περασμένο χρόνο, ενώ η Αυστραλία είδε τα πρώτα χρηματιστήρια της περιοχής με άμεση έκθεση σε Bitcoin και Ethereum.

«Για τους επενδυτές, ο αυξανόμενος αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων και ETF που έρχονται στην αγορά συμβάλλει στην επέκταση των επιλογών προϊόντων ή ακόμα και στη νομιμοποίηση των επενδύσεων σε κρυπτογράφηση παρέχοντας αναμφισβήτητα ασφαλέστερους τρόπους πρόσβασης σε αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με την άμεση επένδυση κρυπτογράφησης», δήλωσε ο Ken Yap, διευθύνων σύμβουλος για την Ασία στην Cerulli, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

«Τα Crypto funds παρέχουν στους διαχειριστές μια σημαντική ευκαιρία να συγκεντρώσουν περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε ο Yap.

Ωστόσο, οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές έχουν πατάξει την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, με τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης να περιορίζει την πρόσβαση λιανικής σε κρυπτογράφηση τον Αύγουστο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης να αναθεωρεί τους κανόνες διαφήμισης για εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η Νότια Κορέα επίσης δεν επιτρέπει επί του παρόντος σε τοπικούς παίκτες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, αυτό το περιβάλλον αυξανόμενου ρυθμιστικού ελέγχου και αστάθειας της αγοράς θα ήταν ένα «κλειδί σημείο πώλησης» για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στην παροχή κεφαλαίων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση αντί για προϊόντα που συνδέονται άμεσα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, είπε ο Yap.

Η αυξανόμενη νομοθεσία δεν εμπόδισε τους Ασιάτες μάνατζερ από το να αναζητούν ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα, με ορισμένες κορεατικές εταιρείες να λαμβάνουν μέτρα για να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους σε ψηφιακά στοιχεία.

Τον Ιανουάριο, η κορεατική Mirae Asset Financial Group ανακοίνωσε σχέδια για την έναρξη μιας επιχείρησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που αρχικά θα στόχευε υπηρεσίες φύλαξης κρυπτονομισμάτων και μη ανταλλάξιμα token και τελικά θα δημιουργήσει δάνεια και κεφάλαια συνδεδεμένα με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε η Korea Economic Daily, επικαλούμενη πηγές του κλάδου. Αυτή η ώθηση ήρθε εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για τέτοιες υπηρεσίες.

Η KB Asset Management, η μεγαλύτερη τράπεζα της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι δημιούργησε μια προπαρασκευαστική επιτροπή διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για να μελετήσει την ανάπτυξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων τεχνητής νοημοσύνης.

Η KB AM κυκλοφόρησε το KB Global Digital Chain Economy Fund, την πρώτη στρατηγική στη χώρα που επικεντρώθηκε στην επένδυση σε εταιρείες τεχνολογίας blockchain, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Η Generation Z και οι Millennials τροφοδοτούν το ενδιαφέρον για την κρυπτογράφηση στη Νότια Κορέα, είπε ο Cerulli.

Η Σιγκαπούρη βλέπει επίσης έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των νέων επενδυτών, με τον Cerulli να επικαλείται μια έρευνα του περασμένου έτους που διαπίστωσε ότι το 51 τοις εκατό των ατόμων ηλικίας 25 έως 44 ετών ήταν πιο πρόθυμοι να επενδύσουν σε κρυπτογράφηση, ενώ μόνο το 36 τοις εκατό αυτών άνω των 45 ετών έδειξε το ίδιο ενδιαφέρον.

Νωρίτερα φέτος, η BNY Mellon Investment Management ετοιμάστηκε να λανσάρει το πρώτο ταμείο λιανικής της Σιγκαπούρης που επενδύει στο σύμπαν του blockchain, εν μέσω αυξανόμενου ενδιαφέροντος από τοπικούς επενδυτές για περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και σχετική τεχνολογία.

Η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ έχουν επίσης αναδειχθεί σε εστίες λιανικής για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα στη Νοτιοανατολική Ασία εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης στην αγορά και των αυστηρότερων κανονισμών για τον εξαιρετικά ασταθή τομέα.

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου από την πλατφόρμα δεδομένων blockchain Chainalysis, η Ταϊλάνδη κατέγραψε 135,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία κρυπτογράφησης τους 12 μήνες που έληξαν τον Ιούνιο του 2022, ενώ το Βιετνάμ είχε 112,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Crypto έχει επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον από άτομα υψηλής καθαρής αξίας, με τον Cerulli να αναφέρει ότι ορισμένες ιδιωτικές τράπεζες και οικογενειακά γραφεία τόσο στη Σιγκαπούρη όσο και στο Χονγκ Κονγκ «βλέπουν ενδιαφέρον για άμεσες επενδύσεις κρυπτογράφησης ή ETFs κρυπτογράφησης».

Υπάρχει επίσης ζήτηση από τους διανομείς, με την έρευνα της Cerulli να δείχνει ότι θέλουν οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να «αναπτύσσουν εξειδικευμένες ιδέες προϊόντων που προσφέρουν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών θεμάτων όπως το blockchain και το crypto».

Τα ETF θεωρούνται ως ένας άλλος τρόπος για να δοθεί σε ακόμη περισσότερους ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση στην κρυπτογράφηση. Η Αυστραλία έχει αναδειχθεί ως περιφερειακός ηγέτης στον χώρο του κρυπτογραφικού ETF.

Τα τρία πρώτα ETF κρυπτονομισμάτων της Αυστραλίας ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται τον Μάιο. Τα ETF Cosmos Purpose Bitcoin Access, 21Shares Bitcoin ETP και 21Shares Ethereum ETP κυκλοφόρησαν αυτόν τον μήνα στο εναλλακτικό χρηματιστήριο της Αυστραλίας, παλαιότερα γνωστό ως Chi-X Australia.

Τον Ιούνιο, ο βραχίονας του Χονγκ Κονγκ της Samsung Asset Management της Νότιας Κορέας ξεκίνησε αυτό που αποκάλεσε το πρώτο παγκόσμιο ETF που σχετίζεται με το blockchain στην Ασία. Το ETF της Samsung Blockchain Technologies διαχειρίζεται ενεργά και μπορεί να επενδύσει σε ETF που σχετίζονται με το blockchain, όπως: Β. ETF συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων εισηγμένων στις ΗΠΑ.

*Το Ignites Asia είναι μια υπηρεσία ειδήσεων που δημοσιεύεται από την FT Specialist για επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο διαχείρισης πλούτου. Καλύπτει τα πάντα, από την κυκλοφορία νέων προϊόντων έως τους κανονισμούς και τις τάσεις της βιομηχανίας. Οι δοκιμές και οι συνδρομές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνσηignitesasia.com.