يحفز جنون العملات المشفرة في آسيا عددًا من عمليات إطلاق الصناديق

إن جنون العملات المشفرة بين المستثمرين الآسيويين يحفز مديري الأصول في المنطقة على اغتنام الفرص لجذبهم بمنتجاتهم على الرغم من تشديد اللوائح، حسبما وجدت شركة Cerulli Associates في تقرير جديد.

تم إطلاق عدد من صناديق العملات المشفرة وصناديق blockchain التي تستثمر في الكون الأوسع دون الاستثمار مباشرة في العملات المشفرة في سنغافورة وهونج كونج وكوريا خلال العام الماضي، في حين شهدت أستراليا أول صناديق متداولة في البورصة في المنطقة مع تعرض مباشر لعملتي Bitcoin وEthereum.

قال كين ياب، ومقره سنغافورة، العضو المنتدب لآسيا في شركة Cerulli: "بالنسبة للمستثمرين، فإن العدد المتزايد من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة القادمة إلى السوق يساعد على توسيع خيارات المنتجات أو حتى إضفاء الشرعية على الاستثمار في العملات المشفرة من خلال توفير طرق أكثر أمانًا للوصول إلى فئة الأصول هذه مقارنة بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة".

وأضاف ياب: "توفر صناديق العملات المشفرة للمديرين فرصة مهمة لتجميع الأصول".

ومع ذلك، فقد اتخذ المنظمون الإقليميون إجراءات صارمة ضد فئة الأصول، حيث قامت سلطة النقد في سنغافورة بتقييد وصول التجزئة إلى العملات المشفرة في أغسطس، كما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند بإصلاح قواعد الإعلان لشركات الأصول الرقمية.

كما لا تسمح كوريا الجنوبية حاليًا للاعبين المحليين بالاستفادة من خدمات تبادل العملات المشفرة.

ومع ذلك، قال ياب إن هذه البيئة التي تتسم بزيادة التدقيق التنظيمي وتقلبات السوق ستكون "نقطة بيع رئيسية" لمديري الأصول في توفير الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة بدلاً من المنتجات المرتبطة مباشرة بفئة الأصول.

ولم تمنع زيادة التنظيم المديرين الآسيويين من البحث عن فرص في هذا المجال، حيث اتخذ عدد من الشركات الكورية خطوات لتوسيع قدرات أصولها الرقمية.

وفي يناير، أعلنت مجموعة Mirae Asset Financial Group الكورية عن خطط لإطلاق أعمال الأصول الرقمية التي ستستهدف في البداية خدمات حفظ العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال وفي النهاية إنشاء قروض وأموال مرتبطة بالأصول الرقمية، حسبما ذكرت صحيفة كوريا الاقتصادية اليومية نقلاً عن مصادر صناعية. وجاءت هذه الدفعة وسط تزايد الطلب على مثل هذه الخدمات.

وأعلنت شركة KB Asset Management، أكبر بنك في كوريا الجنوبية، في فبراير أنها أنشأت لجنة تحضيرية لإدارة الأصول الرقمية لدراسة تطوير الأصول الرقمية وصناديق الذكاء الاصطناعي.

أطلقت KB AM صندوق KB Global Digital Chain Economy Fund، وهو أول استراتيجية في البلاد تركز على الاستثمار في شركات تكنولوجيا blockchain، في سبتمبر من العام الماضي.

وقال سيرولي إن الجيل Z وجيل الألفية يزيدان الاهتمام بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية.

وتشهد سنغافورة أيضًا اهتمامًا قويًا بين المستثمرين الشباب، حيث استشهد سيرولي بدراسة استقصائية أجريت العام الماضي وجدت أن 51% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عامًا كانوا أكثر استعدادًا للاستثمار في العملات المشفرة، بينما أبدى 36% فقط ممن تزيد أعمارهم عن 45 عامًا نفس الاهتمام.

في وقت سابق من هذا العام، استعدت شركة BNY Mellon Investment Management لإطلاق أول صندوق يركز على البيع بالتجزئة في سنغافورة يستثمر في عالم blockchain، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين بأصول العملة المشفرة والتكنولوجيا ذات الصلة.

وبرزت تايلاند وفيتنام أيضًا كمراكز للاستثمار في العملات المشفرة بالتجزئة في جنوب شرق آسيا وسط أزمة السوق العالمية وتشديد اللوائح على القطاع شديد التقلب.

ووفقًا لتقرير نُشر يوم ٢١ سبتمبر من قبل منصة بيانات بلوكتشين تشيناليسيس، سجلت تايلاند ١٣٥,٩ مليار دولار من قيمة العملات المشفرة في الأشهر الـ ١٢ المنتهية في يونيو ٢٠٢٢، بينما سجلت فيتنام ١١٢,٦ مليار دولار.

وقد اجتذبت العملات المشفرة أيضًا اهتمامًا من الأفراد ذوي الثروات العالية، حيث أفاد سيرولي أن بعض البنوك الخاصة والمكاتب العائلية في كل من سنغافورة وهونج كونج "تشهد اهتمامًا باستثمارات العملات المشفرة المباشرة أو صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة".

هناك أيضًا طلب من الموزعين، حيث أظهر استطلاع سيرولي أنهم يريدون من مديري الأصول "تطوير أفكار المنتجات المتخصصة التي توفر فرصًا طويلة الأجل، بما في ذلك موضوعات التكنولوجيا مثل بلوكتشين والعملات المشفرة".

يُنظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة على أنها طريقة أخرى لمنح المزيد من مستثمري التجزئة إمكانية الوصول إلى العملات المشفرة. برزت أستراليا كشركة رائدة إقليميًا في مجال صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

بدأ تداول أول ثلاث صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة في أستراليا في شهر مايو. تم إطلاق صناديق Cosmos Purpose Bitcoin Access و21Shares Bitcoin ETP و21Shares Ethereum ETP ETFs هذا الشهر في بورصة أستراليا البديلة، المعروفة سابقًا باسم Chi-X Australia.

وفي يونيو، أطلقت ذراع هونغ كونغ التابعة لشركة Samsung Asset Management في كوريا الجنوبية ما أسمته أول صندوق استثمار متداول عالمي متعلق بـ blockchain في آسيا. تتم إدارة صندوق Samsung Blockchain Technologies ETF بشكل نشط ويمكنه الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الصلة بـ blockchain مثل: ب. صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للعملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة.

*Ignites Asia هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمهنيين العاملين في مجال إدارة الثروات. وهو يغطي كل شيء بدءًا من إطلاق المنتجات الجديدة وحتى اللوائح واتجاهات الصناعة. التجارب والاشتراكات متاحة فيignitesasia.com.