Turto valdytojai labai lažinasi dėl kriptovaliutų, nepaisant rinkos puvimo

Garsūs turto valdytojai veržiasi į skaitmeninį turtą, ieškodami naujų būdų, kaip užsidirbti pinigų iš investuotojų susidomėjimo, net kai sumažėjo Bitcoin ir kitų kriptovaliutų prekybos apimtys ir kainos.

Šią savaitę FTSE 100 listinguojama „Abrdn“ tapo naujausiu investicijų įmone, kuri žengė žingsnį į priekį ir įsigijo „Archax“, JK reguliuojamos skaitmeninio turto biržos, akcijų paketą. Šis akcijų paketas suteiks 508 mlrd. svarų sterlingų vertės fondo valdytojui vietą valdyboje ir reiškia statymą, kad „Archax“ technologija padės ateityje prekiauti fondais, akcijomis ir kitais vertybiniais popieriais.

„Abrdn“ investicija, apie kurią anksčiau nebuvo pranešta, atsirado tuo metu, kai didžiausia pasaulyje turto valdytoja „BlackRock“ ne tik paskelbė apie planus sukurti „Bitcoin“ patiką instituciniams investuotojams, bet ir sutiko sujungti savo technologijų platformą „Aladdin“ su kriptovaliutų birža „Coinbase“. Pastarasis žingsnis turėtų palengvinti 82 000 investavimo profesionalų, kurie naudojasi Aladdin, siūlydami klientams prieigą prie Bitcoin.

Tuo tarpu Charlesas Schwabas, JAV maklerio ir investicijų grupė, praėjusią savaitę įkūrė biržoje prekiaujamą fondą, kurio tikslas – suteikti investuotojams galimybę naudotis kriptovaliuta, faktiškai neperkant valiutų. O britų turto valdytojas Schroders liepos mėnesį įsigijo skaitmeninio turto valdytojo „Forteus“ akcijų.

Nors „Fidelity“ beveik penkerius metus siūlo skaitmeninio turto saugojimo paslaugas, o balandį į savo pasitraukimą į pensiją įtraukė bitkoinų galimybę, šios vasaros veikla rodo, kad skaitmeninis turtas bus naudojamas plačiau, sakė rinkos analitikai.

„Dideli turto valdytojai pradeda tai laikyti tikra investicija“, – sakė Chrisas Brendleris, DA Davidson vyresnysis tyrimų analitikas. „Manau, kad tai svarbus duomenų taškas, kalbant apie tradicines turto valdymo įmones, apimančias tai, kas iš tikrųjų buvo beveik išjuokta daugelį metų.

„BlackRock“ įkūrėjas Larry'is Finkas kažkada buvo tarp skeptikų, 2017 m. sakydamas, kad „Bitcoin tiesiog parodo, kokia didelė pinigų plovimo paklausa pasaulyje“.

Nauji skaitmeniniai pasiūlymai atsirado po to, kai skaitmeninis turtas patyrė žiaurų rinkos išpardavimą, dėl kurio bendra kriptovaliutų rinkos kapitalizacija sumažėjo iki mažiau nei 1 trilijono USD nuo maždaug 3,2 trilijono USD lapkritį.

Tačiau Charley Cooperis, „blockchain“ įmonės R3 vadovas ir buvęs aukščiausias JAV prekių ateities sandorių komisijos pareigūnas, tvirtina, kad tai, kad jie tęsiasi, yra pasitikėjimo balsas. "Tokie sandoriai nesudaromi paskutinę akimirką. Šie dalykai buvo kuriami mėnesius, jei ne metus... Nėra taip, kad jie nusprendė tai padaryti akimirksniu."

Tai liečia vartotojų grupes. „Vien todėl, kad geriausios įmonės nori užsidirbti pinigų iš naujo, dar nereiškia, kad tai gerai“, – sakė Vašingtone įsikūrusios investuotojų gynimo grupės „Better Markets“ vadovas Dennisas Kelleheris. „Šis nepastovumas paprastai būtų raudonos vėliavos įspėjimas.

Didelė skaitmeninio turto sandorių įvairovė atspindi besiformuojantį turto klasės pobūdį ir reguliavimo skepticizmą mažmeninės prekybos produktų, kurie tiesiogiai investuoja į Bitcoin, atžvilgiu. „BlackRock“ to išvengė siūlydama privatų fondą instituciniams investuotojams, o „Schwab ETF“ investuoja į viešai prekiaujamas bendroves, kurios siekia pasipelnyti siūlydamos paslaugas kriptovaliutų investuotojams arba iš pagrindinės „blockchain“ skaitmeninės knygos technologijos.

„Žinome, kad tai yra spekuliacinė investicija, bet nustatėme, kad tai yra ilgalaikė tendencija“, – sakė Charleso Schwabo turto valdymo skyriaus nuosavybės produktų valdymo vadovas Davidas Botsetas.

Abrdno dalyvavimas „Archax“ yra panašus statymas. 2018 m. įkurta buvusių rizikos draudimo fondų valdytojų Graham Rodford, Andrew Flatt ir Matthew Pollard, „Archax“ suteikia instituciniams investuotojams platformą prekiauti kriptovaliutomis ir tokenizuotais vertybiniais popieriais, pavyzdžiui, trupmeninėmis įmonių akcijomis. Laikui bėgant „Abrdn“ tikisi gauti „reikšmingų pajamų“, suteikdama klientams prieigą prie savo lėšų ženkliniu pavidalu, taip pat mažiau lengvai parduodamo turto, pavyzdžiui, privačios skolos, privataus kapitalo ir pastatų akcijų rinkoje.

„Mūsų nuomone, kitas trikdantis įvykis bus perėjimas nuo elektroninės prekybos prie skaitmeninių biržų ir skaitmeninių vertybinių popierių prekybos“, – sakė Russellas Barlow, pasaulinis Abrdn alternatyvų vadovas, prisidėjęs prie sandorio užbaigimo. „Buvimas ten pradžioje užims tikrai stiprią padėtį.

Anksčiau šią savaitę „Abrdn“ pirmąjį pusmetį patyrė 320 mln. svarų sterlingų nuostolį, nes dėl klientų nutekėjimo sumažėjo valdomas ir administruojamas turtas.