MicroStrategy, eine Enterprise Business Intelligence (BI)-Plattform, die Software, Cloud Computing und andere Dienste für eine Vielzahl von Kunden bereitstellt, ist zufällig auch einer der weltweit größten Bitcoin-Besitzer mit etwa 140.000 Bitcoin in Reserven.
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Out-Konkurrenz durch HODLing
Die Entscheidung, Bitcoin in großen Mengen zu kaufen, traf der damalige CEO Michael Saylor im Jahr 2020 unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der Inflation. Ihm zufolge hat das einfache HODLing von BTC seinem Unternehmen einen Vorteil gegenüber Konkurrenten in der BI-Branche verschafft.
„Letztendlich ist es nicht leicht zu erkennen, welche bessere Strategie es geben könnte. Wir haben festgestellt, dass wir durch den einfachen Erwerb und Besitz von Bitcoin unsere Mitbewerber im Bereich Unternehmenssoftware übertreffen können. Das regulatorische Umfeld für Bitcoin verbessert sich. Wenn Kapital aus der Kryptoindustrie abfließt, fließt es in Bitcoin.“
Die obige Aussage scheint im Widerspruch zu den jüngsten Entwicklungen in der Kryptoindustrie zu stehen, wobei Sprecher von Giganten wie Coinbase, Kraken und private Investoren alle die US-Regierung und ihre Behörden dafür beschimpfen, dass sie versuchen, Regulierung durch Strafen durchzusetzen, anstatt einen Diskurs zu führen mit den Unternehmen, die es zu regulieren versucht.
Nach mehr als 2 Jahren im Grünen
Trotz der aktuellen Unsicherheit bezüglich der Regulierung von Kryptowährungen in den USA und anderswo hat Bitcoin kürzlich ein Comeback erlebt und ist im letzten Quartal um über 70 % gestiegen.
Laut Bloomberg hat dies MicroStrategy ermöglicht, in diesem Quartal einen Gewinn zu erzielen. Der Quartalsbericht des Unternehmens weist darauf hin, dass es im ersten Quartal einen Nettogewinn von 461 Millionen US-Dollar hatte, wobei feste Aktien zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 31,79 US-Dollar gehandelt wurden. Die Einnahmen stiegen im vergangenen Quartal ebenfalls um 2,2 % und erreichten 121 Millionen US-Dollar.
Diese Entwicklung ist teilweise auf Steuervorteile zurückzuführen, die sich aus dem Bitcoin-Versteck von MicroStrategy ergeben. Das Unternehmen nutzte eine Wertberichtigung – ein Verfahren, das von Anlegern zur Abschreibung abgeschriebener Vermögenswerte verwendet wird – in Bezug auf seine Bitcoin-Bestände, die ihm im vergangenen Quartal eine Steuersenkung von 18,9 Millionen US-Dollar einbrachte.
MicroStrategy konsolidierte seine Bilanzen weiter, indem es die Kurssteigerung von Bitcoin nutzte, um ein Darlehen von Silvergate mit einem Abschlag von 22 % zurückzuzahlen.
MicroStrategy hat sein Silvergate-Darlehen in Höhe von 205 Mio. USD mit einem Abschlag von 22 % zurückgezahlt. Stand 23.03.23, $MSTR erwarb weitere ~6.455 Bitcoins für ~150 Mio. $ zu einem durchschnittlichen Preis von ~23.238 $ pro Bitcoin #Bitcoin & hielt ~138.955 BTC, die für ~$4,14 Mrd. zu einem Durchschnitt von ~$29.817 pro Bitcoin erworben wurden. https://t.co/ALp9VLkTpt
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 27. März 2023
„Wir haben unsere Kapitalstruktur gestärkt, indem wir die Verschuldung reduziert haben, indem wir unser Bitcoin-unterstütztes Darlehen vollständig zurückgezahlt haben. Wir haben unsere Bilanz auch weiterhin strategisch verwaltet, indem wir im Quartal 7.500 Bitcoin hinzugefügt haben.“
Nicht zuletzt aufgrund von Saylors Vertrauen in Bitcoin meldet sein Unternehmen jetzt Gewinne in einem steuerlichen Umfeld, in dem die meisten seiner Konkurrenten ins Stocken geraten, da die Inflation und eine mögliche drohende Rezession die Aussichten der Anleger dämpfen.
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