Az FTX 32 milliárd dolláros összeomlásában | Financial Times

Kezdő bál:A szaúd-arábiai szuverén befektetési alap segít finanszírozni a Vodafone 14,8 milliárd eurós toronyüzletében, amelyet a KKR és a Global Infrastructure Partners magántőke-csoportok üzemeltetnek, várhatóan sikeres ajánlatot.

A mai hírlevélben:

Világszerte hallani a 32 milliárd dolláros kriptográfiai összeomlást

Az év elején DD megkérdezte, hogy kriptomilliárdos-eSam Bankman Friedennyi voltJohn Pierpont Morgankorszakát, miután szinte egymaga megmentette a kriptopiacot.

Most megvan a válasz. Nem, nem. Még csak közel sem.

Az SBF néhány nap alatt a kripto-hősből nullára vált, miután kedden kénytelen volt megkötni egy üzletet a digitális valutaváltó eladásáról.FTXa nagy riválisnakBinancemert amit hiszünk, az valószínűleg nulla.

Tegyünk egy lépést hátra, hogy felmérjük a történtek nagyságát: az FTX értéket 32 ​​milliárd dollárra becsülték januárban egy olyan finanszírozási körben, amelyet példáulSoftBank,Tigris globálisés aOntariói tanárok nyugdíjazási terve.

Hónapokkal később úgy tűnt, hogy az SBF nemcsak a kriptográfiai világban, hanem a pénzügyi világban is a legerősebb pozíciót foglalja el. Teherhordóba és pólóba öltözve lépett fel a színpadon a Bahamákon, ahol cége is van.Bill ClintonésTony Blair. (Nem sokkal később az FT-vel ebédelt.)

De a 30 éves lány most tanult egy fontos leckét: az élet gyorsan rád jön. Hétfőn Binance főnökChangpeng „CZ” Zhaokétségeket vetett az SBF birodalom pénzügyi életképességével kapcsolatban. Az FTX alapítója így válaszolt: "Az FTX rendben van. Az eszközök rendben vannak." Mint kiderült, nem így volt.

„Ma délután az FTX a segítségünket kérte” – mondta CZ tweetelt kedden. "Jelentős likviditási válság van. A felhasználók védelme érdekében aláírtunk egy nem kötelező erejű megállapodást [szándéknyilatkozatot], amely az FTX.com teljes felvásárlását célozza."

Lenyűgöző pillanat volt, és pánikot váltott ki a kriptoiparban – az FTX lényegében összeomlana a Binance megmentése nélkül.

"Ez egy történelmi pillanat... egy kicsit "mi a pokol" pillanata" - mondta.Pascal GauthierA digitális pénztárca szolgáltató ügyvezető igazgatójaFőkönyv. "Ez azt mutatja, hogy senki sem túl nagy a kudarchoz. Az FTX érinthetetlennek tűnt."

Valóban. A kétes személyiségekkel teli piacon az SBF olyan tiszteletreméltó és hírességet ért el, amelyet általában a Wall Street titánjainak tartanak fenn.

Ez nem volt régenGoldman SachsvezérigazgatóDávid Salamonmegpróbálta elcsábítani SBF-et egy karibi találkozó során.

Még a hírességek is szeretik a szupermodelltGisele Bündchenrészt akart venni az akcióban. Ő lett az FTX arca, valamint a környezetvédelmi és társadalmi kezdeményezések vezetője, és megjelent egy hirdetésben az SBF mellett, amely kijelentette: "A befektetés jövője az FTX. Ön benne van?"

pic.twitter.com/kZ5FIqTeRr

– FTX (@FTX_Official) 2022. november 7

Ismert befektetők, mint plMillenniumi Menedzsment'sIzzy angol,Harmadik pont'sDan Loebés magántőke milliárdosOrlando Bravovolt.

Néhány nappal ezelőttig az FTX a stabilitás megtestesítője volt a kriptopiacon, és segített legitimálni, mint eszközosztályt. Ezt a nézetet támogatta a befektetési világ kicsoda, és most minden megfordult. Az igazi kérdés az, hogy mi történik, ha az üzlet meghiúsul?

Carlyle elhibázott utódlása szörnyű időben jött

Carlyle csoportakvizíciós hullámmal kezdte az évet részvényeivel rekordmagasság közelében.

Kilenc hónappal később a céget milliárdosok alapítottákDavid Rubenstein,William ConwayésDaniel D'Aniellokényes egymásutánban kell eligazodnia a magántőke-ügyletek gyorsan dúló piacán.

A volt vezérigazgató óta az első eredményjelentésébenKewsong leeCarlyle, aki idén nyáron mondott le, miután szerződése az év végén lejár, az adománygyűjtés erőteljes lassulásáról és a kezelt vagyon csökkenéséről számolt be – számol be Antoine Gara, a DD.

A 6 milliárd dolláros új befektetői kötelezettségvállalás, amelyet a Carlyle kapott a harmadik negyedévben, kevesebb volt, mint a második negyedévben felvett 10 milliárd dollár, és jóval elmarad az amerikai magántőke-riválisok által felvett összegektől.Fekete kő45 milliárd dollár gyűlt össze,Apollo Globális menedzsment34 milliárd dollár gyűlt össze ésKKR13 milliárd dollárt gyűjtött be ebben a negyedévben.

Az adománygyűjtés lassulása elhomályosította az erős befektetési eredményeket, és több éves mélypont közelébe juttatta a részvényeket – jegyzi meg Lex.

Az augusztus óta ideiglenes vezérigazgatói posztot betöltő Conwayt az elemzők felháborították, és megkérdőjelezték, hogy a vezetői átalakítás befolyásolta-e az adománygyűjtést.

"[A] rövid válasz az lenne, hogy nem a vezérigazgató-váltásnak az adománygyűjtésre gyakorolt ​​hatását tekintve" - ​​mondta Conway. "Egyáltalán nem látok ebből semmilyen hosszú távú kárt."

Conway néhány további részletet közölt az új vezető keresésével kapcsolatban. "Mielőtt lezárom, hadd kommentáljam az állandó vezérigazgató utáni keresésünket. Röviden: a keresés folytatódik" - mondta.

Az ügyet jól ismerő források szerint a belső és külső jelöltek továbbra is a keverékben maradnak.

Három Carlyle cégvezető,Mark Jenkinshitelmenedzser;Luke Bain, befektetési megoldások vezetője; ésPéter Clara, egy régi partner, aki a cég magántőke üzletágát vezeti, felvette a kapcsolatot a részvényesekkel. A Carlyle részvényei 7 százalék fölé estek.

Aki Carlyle alapító triumvirátusát választja, kemény kihívás vár rá.

Munka költözik

• AdidasfoglalkoztatottpumaFőnök és egykori norvég profi labdarúgóBjörn Guldenjanuártól a világ második legnagyobb sportruházati gyártója az elmúlt öt hónapban tapasztalt három profitfigyelmeztetés és egy jövedelmező együttműködés vége után.Kanye West.

• UBSkockázati igazgatójaChristian Bluhmfelmondott a svájci banknál, hogy főállású profi fotós legyen.

• Kohl-félevezérigazgatóMichelle Gassdecemberben lemond, hogy végül vezérigazgató legyenLevi Straussa következő nyomás nehezedik a kereskedőreAncoraés más aktivista befektetők.

• Egy csoportPwCPartners egy szakadár céget hozott létre Cipruson, hogy olyan oroszországi kötődésű ügyfelektől vállaljon munkát, akiket már nem érint a négy nagy könyvelő.

• Tick ​​tockáthelyezte az észak-amerikai vezérigazgatótSandie HawkinsAz Egyesült Államokban működő e-kereskedelmi csatornáját üzemelteti, és számos vezető pozíciót megvál, köztük az Ads Business Systems korábbi globális vezetőjét, öt olyan személy szerint, aki ismeri a változásokat.David Ortizegy jelentős amerikai szerkezetátalakítás részeként.

Intelligensen olvas

Hotel KatarDohában a szállodák a szex, az alkohol és az aktivizmus menedékeiként működnek. A hatalmas vagyoni egyenlőtlenség azonban azt jelenti, hogy a külföldi munkavállalók megtörik a hátukat, hogy biztonságos menedéket nyújtsanak a gazdagoknak. A helyzet egyre romlik, ahogy az ország a labdarúgó-világbajnokság megrendezésére készül – írja John McManus az FT Magazinban.

Extra lövésA pekingi székhelyű Snow Lake Capital fedezeti alap segített feltárni egy hatalmas csalást a kínai Luckin Coffee-nál. Most arra tippelnek, hogy a lánc robbanásszerűen visszatérhet – mondta az alapító Sean Ma a Wall Street Journalnak.

És itt van egy okosóra:A DD Ortenca Aliajja a különleges célú járművek látványos felemelkedését és bukását írja le.

Hírek összefoglalója

Brookfield távozik a biztosító igazgatótanácsából a Josh Harris cége (FT) körüli vita miatt

91 éves korában elhunyt Evelyn de Rothschild brit pénzember

Lars Windhorst bankját a Hertha Berlin (FT) jelentette a felügyeletnek.

Az Alden Global Capital lemondott a Lee Enterprises-ra (Axios) tett ajánlatáról.

A Next kiskereskedő át akarja venni a Made.com (Bloomberg) online bútorgyártó céget.

A BaFin (FT) német szabályozó hatóság megrovásban részesítette a Coinbase-t üzleti struktúrája miatt

Az Apple megállapodása Pekinggel: hozzáférés a kínai gyárakhoz – és a fogyasztókhoz (FT)

A Renault utat nyit az elektromos járművek bevezetése felé, hogy növelje a profitot (FT)

A nagy fedezeti alapok a vállalati kötvények (FT) piacain keresik az alkukat

Musk menyasszonya a fordított Frankentwitterből (Alphaville)