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BlackRock mise sur la tokenisation : de nouvelles opportunités pour les investisseurs !
BlackRock annonce qu'il développera une technologie de tokenisation pour incorporer des actifs du monde réel, stimulé par le succès des ETF Bitcoin.
BlackRock mise sur la tokenisation : de nouvelles opportunités pour les investisseurs !
Le PDG de BlackRock, Larry Fink, a annoncé aujourd'hui lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société que BlackRock intensifiait ses efforts pour mettre en chaîne les actifs du monde réel (RWA) grâce à la technologie de tokenisation. Cette entreprise pourrait donner aux investisseurs l'accès à des versions tokenisées de fonds négociés en bourse (ETF), augmentant ainsi la participation aux marchés des capitaux. Fink souligne que les équipes de BlackRock explorent la tokenisation pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité du marché.
Il a noté que même si la tokenisation se développe, elle est principalement utilisée par les jeunes. Selon Fink, la tokenisation d’actifs, notamment de biens immobiliers, d’actions et d’obligations, en est encore à ses débuts. L'introduction de versions tokenisées d'actifs traditionnels pourrait aider les investisseurs à se préparer à des objectifs à long terme tels que la planification de la retraite.
Opportunités de tokenisation
Fink considère la tokenisation des RWA comme la prochaine grande opportunité de la décennie à venir, avec une transition des actifs traditionnels vers les actifs tokenisés. Dans ce contexte, les actifs sous gestion de BlackRock ont atteint 13 400 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 11 400 milliards de dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires des produits d'investissement numérique s'est élevé à 61 millions de dollars, sur un chiffre d'affaires total de 6,5 milliards de dollars pour le trimestre.
Un autre produit important de BlackRock est le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), le plus grand fonds du marché monétaire tokenisé, dont les actifs ont atteint 2,8 milliards de dollars. La valeur actuelle du marché de la cryptographie est d’environ 4 000 milliards de dollars, dont une grande partie est détenue dans des portefeuilles en dehors des États-Unis.
Succès des ETF Bitcoin et Ethereum
BlackRock a lancé les ETF spot Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) aux États-Unis après les approbations réglementaires en 2024. L'ETF IBIT gère désormais 93 milliards de dollars, tandis que l'ETF ETHA est passé à 17 milliards de dollars en deux ans. Il est intéressant de noter que l’ETF IBIT a récemment enregistré des entrées nettes de 60 millions de dollars, malgré une sortie totale de 326 millions de dollars des ETF Bitcoin.
En revanche, l’ETHA a fait face à des sorties de capitaux importantes totalisant 310 millions de dollars en raison du déclin du marché des actifs cryptographiques. Cependant, Fink est optimiste quant au fait que la tokenisation des ETF pourrait attirer un plus large éventail d’investisseurs vers les marchés traditionnels, favorisant ainsi la transition vers un paysage financier plus numérique.