Nebunia crypto din Asia stimulează o serie de lansări de fonduri

Nebunia cripto în rândul investitorilor asiatici îndeamnă administratorii de active din regiune să profite de oportunitățile de a-i atrage cu produsele lor, în ciuda înăspririi reglementărilor, arată Cerulli Associates într-un nou raport.

O serie de fonduri de criptomonede și blockchain care investesc în universul mai larg fără a investi direct în criptomonede au fost lansate în ultimul an în Singapore, Hong Kong și Coreea, în timp ce Australia a văzut primele fonduri tranzacționate la bursă din regiune cu expunere directă la Bitcoin și Ethereum.

„Pentru investitori, numărul tot mai mare de fonduri mutuale și ETF-uri care vin pe piață ajută la extinderea alegerii produselor sau chiar la legitimarea investițiilor cripto, oferind modalități mai sigure de acces la această clasă de active în comparație cu investițiile directe în criptomonede”, a declarat Ken Yap, director general pentru Asia la Cerulli.

„Fondurile cripto oferă managerilor o oportunitate importantă de a acumula active”, a adăugat Yap.

Cu toate acestea, autoritățile regionale de reglementare au luat măsuri severe asupra clasei de active, Autoritatea Monetară din Singapore restricționând accesul cu amănuntul la cripto în august, iar Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Thailanda revizuind regulile de publicitate pentru companiile de active digitale.

De asemenea, Coreea de Sud nu le permite jucătorilor locali să utilizeze serviciile de schimb de criptomonede.

Cu toate acestea, acest mediu de control normativ în creștere și volatilitate a pieței ar fi un „punct cheie de vânzare” pentru administratorii de active în furnizarea de fonduri legate de criptomonede, mai degrabă decât produse direct legate de clasa de active, a spus Yap.

Creșterea reglementărilor nu i-a împiedicat pe managerii asiatici să caute oportunități în acest domeniu, o serie de companii coreene făcând măsuri pentru a-și extinde capacitățile activelor digitale.

În ianuarie, grupul financiar Mirae Asset din Coreea a anunțat planuri de a lansa o afacere cu active digitale care să vizeze inițial serviciile de custodie de criptomonede și jetoanele nefungibile și, în cele din urmă, să creeze împrumuturi și fonduri legate de active digitale, a raportat Korea Economic Daily, citând surse din industrie. Acest impuls a venit pe fondul cererii în creștere pentru astfel de servicii.

KB Asset Management, cea mai mare bancă din Coreea de Sud, a anunțat în februarie că a înființat un comitet pregătitor pentru managementul activelor digitale pentru a studia dezvoltarea activelor digitale și a fondurilor de inteligență artificială.

KB AM a lansat KB Global Digital Chain Economy Fund, prima strategie din țară concentrată pe investiții în companii de tehnologie blockchain, în septembrie anul trecut.

Generația Z și Millennials alimentează interesul pentru cripto în Coreea de Sud, a spus Cerulli.

Singapore observă, de asemenea, un interes puternic în rândul tinerilor investitori, Cerulli citând un sondaj de anul trecut care a constatat că 51% dintre tinerii cu vârsta între 25 și 44 de ani sunt mai dispuși să investească în cripto, în timp ce doar 36% dintre cei peste 45 de ani au arătat același interes.

La începutul acestui an, BNY Mellon Investment Management s-a pregătit să lanseze primul fond axat pe retail din Singapore care investește în universul blockchain, pe fondul interesului crescând al investitorilor locali pentru activele cripto și tehnologia asociată.

Thailanda și Vietnam au apărut, de asemenea, drept focare pentru investițiile cu amănuntul în criptomonede în Asia de Sud-Est, pe fondul unei crize de piață globală și al înăspririi reglementărilor privind sectorul extrem de volatil.

Potrivit unui raport publicat pe 21 septembrie de platforma de date blockchain Chainalysis, Thailanda a înregistrat o valoare cripto de 135,9 miliarde de dolari în cele 12 luni încheiate în iunie 2022, în timp ce Vietnam a avut 112,6 miliarde de dolari.

Crypto-ul a atras, de asemenea, interesul persoanelor cu valoare netă ridicată, Cerulli raportând că unele bănci private și birouri de familie din Singapore și Hong Kong „văd interes pentru investițiile directe cripto sau ETF-uri cripto”.

Există și cerere din partea distribuitorilor, sondajul lui Cerulli arătând că doresc ca managerii de active „să dezvolte idei de produse de nișă care oferă oportunități pe termen lung, inclusiv teme tehnologice precum blockchain și cripto”.

ETF-urile sunt văzute ca o altă modalitate de a oferi și mai multor investitori de retail acces la cripto. Australia a devenit un lider regional în spațiul cripto ETF.

Primele trei ETF-uri de criptomonede din Australia au început să se tranzacționeze în mai. ETF-urile Cosmos Purpose Bitcoin Access, 21Shares Bitcoin ETP și 21Shares Ethereum ETP ETF au intrat în funcțiune luna aceasta pe bursa alternativă din Australia, cunoscută anterior ca Chi-X Australia.

În iunie, filiala din Hong Kong a Samsung Asset Management din Coreea de Sud a lansat ceea ce a numit primul ETF global legat de blockchain din Asia. ETF-ul Samsung Blockchain Technologies este gestionat activ și poate investi în ETF-uri legate de blockchain, cum ar fi: B. ETF-uri futures pe criptomonede listate în SUA.

*Ignites Asia este un serviciu de știri publicat de FT Specialist pentru profesioniștii care lucrează în industria de gestionare a averii. Acesta acoperă totul, de la lansări de noi produse până la reglementări și tendințe din industrie. Testele și abonamentele sunt disponibile laignitesasia.com.