Η περιπέτεια του Alan Howard στο Kryptoland

Βασισμένη σε παιχνίδια κρυπτογράφησης Trivia, μη ψεύτικα μάρκες για ιπποδρομίες και ειδικούς προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με ανάλυση των οικονομικών Times, αποτελούν μέρος μιας μεγάλης και αναπτυσσόμενης αυτοκρατορίας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που το δισεκατομμυριούχο αμοιβαίο κεφάλαιο των μέσων ενημέρωσης, ο Alan Howard έχει οικοδομήσει. Χάρη στην επιτυχία της Brevan Howard Asset Management, τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια των μακροοικονομικών εμπορικών εταιρειών, τις οποίες ίδρυσε,

Howard είναι μια επιρροή προσωπικότητα στη βιομηχανία αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει παραιτηθεί αργά από μερικούς από τους ρόλους του στην εταιρεία για να γίνει μια σημαντική δύναμη στο Crypto Venture Capital τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Το FT έχει συγκεντρώσει έναν κατάλογο 43 επενδύσεων από τον Howard σε εταιρείες κρυπτογράφησης και έργα-από γνωστές εταιρείες όπως το χρηματιστήριο της FTX σε ένα start-up start-up και μικρότερα έργα NFT που βασίζονται σε πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων κινδύνου Crunchbase, pitchbook και δημόσιες ανακοινώσεις.

Η Howard έχει πραγματοποιήσει τις επενδύσεις του τα τελευταία πέντε χρόνια, μερικές φορές μαζί με μεγάλες ομάδες ιδιωτικών μετοχών όπως η Tiger Global, η Softbank και η Peter Thiel.

"Φαίνεται απίστευτα τυχαία μέχρι να το βάλετε σε μια κάρτα, και στη συνέχεια φαίνεται απίστευτα στρατηγική", δήλωσε ένας διευθυντής μιας εταιρείας κρυπτογράφησης που συνεργάστηκε με τον Howard. "Θέλει να συμμετάσχει σε όλες τις πτυχές του κλάδου."

Το ενδιαφέρον του Howard για κρυπτοσυχνότητες, σύμφωνα με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, ξεκίνησε το 2017 και παρά τα άγρια ​​ύψη και τα βάθη της αγοράς, συνέχισε να επενδύει στον τομέα.

"Έχει ένα όραμα 10 έως 15 ετών. Ενώ όλοι βγήκαν έξω, έτρεξε", δήλωσε ο διευθυντής για την απόφαση του Χάουαρντ να συνεχίσει να επενδύει σε εταιρείες κατά τη διάρκεια της πτώχευσης του 2018. Ο ρυθμός αυτών των επενδύσεων έχει επιταχυνθεί τα τελευταία δύο χρόνια και συνεχίστηκε παρά τη βίαιη πώληση τους τελευταίους μήνες.

Ο Howard, ο οποίος αρνήθηκε να πάρει συνέντευξη για αυτό το άρθρο, έχει χαμηλότερο προφίλ, όπως άλλοι μεγάλοι επενδυτές κρυπτογράφησης όπως ο Mike Novogratz από το Galaxy Digital. Ωστόσο, έχει επενδύσει σε έργα παράλληλα με τον γαλαξία, συμπεριλαμβανομένου του χρηματιστηρίου Bullish Global και Derby Stars, το οποίο περιγράφει τον εαυτό του ως "ένα παιχνίδι Meta Meta Horse Race" στο οποίο οι παίκτες μπορούν να αναπαράγουν, να μεγαλώνουν και να ενεργούν.

Οι ηγέτες της βιομηχανίας λένε ότι το πλάτος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Χάουαρντ τον καθιστά σημαντική δύναμη στον κλάδο παράλληλα με τον Γαλαξία και τη νομισματική ομάδα, με έδρα το Κοννέκτικατ.

"Έχετε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες από την άποψη της κρυπτογράφησης", δήλωσε ένας επενδυτής κρυπτογράφησης που εργάστηκε απευθείας με τον Howard.

Ο Howard σπάνια μίλησε δημοσίως για το ταμείο κινδύνου ή τις επενδύσεις κρυπτογράφησης, παρόλο που έκανε ένα σχόλιο σε μια συνέντευξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύθηκε από την ιστοσελίδα Crypto News The Block τον Μάιο.

Ο Howard είπε ότι το Crypto ήταν "ένα σημαντικό macrotrend", αλλά δεδομένου ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να είναι μια νέα επενδυτική τάξη, "είναι το πιο έξυπνο να επενδύσουμε σε ολόκληρο το κρυπτογραφικό οικοσύστημα με πολύ διαφοροποιημένο τρόπο".

Δεν θα εκπλαγώ αν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην άλλη πλευρά αυτού του baisse

Τα τελευταία χρόνια, τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την κρυπτογράφηση, όπου η τεράστια ανάπτυξη και οι τεράστιες αποδόσεις προσελκύουν την προσοχή μιας βιομηχανίας που μερικές φορές δυσκολεύτηκε να κερδίσει χρήματα τα τελευταία δέκα χρόνια. Για το λόγο αυτό, πολλά αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου άρχισαν επίσης να διαπραγματεύονται με κρυπτογράφηση.

"Ενώ βλέπουμε έναν αριθμό διαχειριστών μακροοικονομικών επενδύσεων που αναλαμβάνουν ένα ταμείο κρυπτογράφησης ή εξετάζουν την τοποθέτηση ενός ταμείου κρυπτογράφησης .. εκτελούν υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας.

Ο Howard, ο οποίος είχε παντρευτεί σε μια σπατάλη εκδήλωση στις τράπεζες της λίμνης Como τον περασμένο μήνα, παραιτήθηκε από μερικούς από τους ρόλους του hedge fund το 2019, όταν παρέδωσε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου από τον Brevan Howard προς τον επικεφαλής επικεφαλής του επικεφαλής Aron Landy. Αν και συνεχίζει να ελέγχει την εταιρεία σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα.

Αυτό συνέβη όταν ο Brevan Howard ανακτήθηκε από μια μακρά σειρά αδύναμων επιδόσεων όταν το Master Fund της εταιρείας, ο οποίος ποτέ δεν είχε υποστεί κακό έτος πριν, έχασε χρήματα μεταξύ 2014 και 2017 σε τρία από τα τέσσερα ημερολογιακά χρόνια και έσπασε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από 40 έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρυσι, ο Howard επέστρεψε σε εξωτερικούς επενδυτές στο Ταμείο AH που έχει διαχειριστεί προσωπικά, το οποίο το 2018 έκανε τεράστια κέρδη από το σοκ των ιταλικών ομολόγων. Παρόλο που συνεχίζει να έχει ένα εμπορικό βιβλίο ως μέρος του κύριου ταμείου, σπάνια ενεργεί, δήλωσε ότι οι εμπιστευτικοί με την εταιρεία.

Ωστόσο,

εξακολουθεί να εμπλέκεται ενεργά στο Ταμείο Περιουσιακών Συμβουλίων 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων του Brevan Howard. "Ο Alan επικεντρώνεται τόσο πολύ στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία", δήλωσε ένας επενδυτής αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου.

Ένα άτομο που είναι εξοικειωμένος με την άποψη του Χάουαρντ είπε ότι ήταν "πολύ εμπλεκόμενος.

Ο Howard είπε στο μπλοκ τον Μάιο ότι "η BH Digital αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μου, πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουμε σε διαφοροποιημένους και καλά ελεγχόμενους τρόπους σε ολόκληρο το οικοσύστημα ανεξάρτητα από το όργανο".

Η προθυμία του να αγοράσει κρυπτογραφικά συστήματα βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με ορισμένους άλλους επενδυτές που προτιμούσαν να αγοράσουν επενδύσεις σε εταιρείες που εργάζονται στον τομέα των κρυπτογράφησης.

Ο Χάουαρντ δήλωσε ότι η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινδύνου και η άμεση επένδυση σε μάρκες κρυπτογράφησης και νομίσματα πρέπει να εξεταστούν από κοινού, αφού τα κρυπτογραφικά έργα συχνά πηγαίνουν στο χρηματιστήριο πολύ νωρίς με την πώληση μαρκών στους επενδυτές.

Με τις επενδύσεις κεφαλαίου κινδύνου, ο κατάλογος των συμφωνιών δείχνει επίσης ότι επενδύει στις περισσότερες κατηγορίες κρυπτογράφησης στον Howard, τείνει να υποστηρίζει περισσότερες από μία εταιρείες και ολόκληρη την αγορά.

Για παράδειγμα, έχει επενδύσει σε τουλάχιστον τρία χρηματιστήρια και τρεις τράπεζες αποθήκης, εταιρείες που διατηρούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για τους πελάτες. Έχει επίσης υποστηρίξει εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό διαχείρισης κρυπτογραφικού και χαρτοφυλακίου, καθώς και διάφορα επενδυτικά κεφάλαια που εργάζονται στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Άλλα σημαντικά τμήματα του χαρτοφυλακίου κρυπτογράφησης είναι η Elwood, μια εταιρεία λογισμικού εμπορικού λογισμικού που ο Group Webn Group και η Coremont Digital, το κρυπτογραφημένο υποκατάστημα της εταιρείας Back Office Company, το οποίο προέκυψε από τον Brevan Howard. Και οι τρεις μοιράζονται ένα κεντρικό γραφείο του Λονδίνου με τον Brevan Howard.

μακριά από εταιρείες που παρέχουν κρυπτογραφική υποδομή αγοράς, ο Howard έχει επίσης κάνει περισσότερες εξειδικευμένες επενδύσεις. Τον Νοέμβριο επένδυσε σε μια εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων από την Iron Fish, έναν προγραμματιστή που εργάζεται σε μια τεχνολογία για να επιτρέψει εντελώς ιδιωτικές συναλλαγές κρυπτογράφησης.

Ο Howard είναι γνωστός για τη μακροπρόθεσμη προσέγγισή του, αλλά το χαρτοφυλάκιο του κρυπτογράφησης έχει καταγράψει κάποιες εξόδους. Η εταιρεία Crypto Payment Company που εδρεύει στο Newcastle πωλήθηκε στην ομάδα Crypta Crypta Nydig πέρυσι, ενώ η πλατφόρμα θεσμικών συναλλαγών Omniex αναλήφθηκε από την ομάδα Gemini του Winklevoss-Zwillings τον Ιανουάριο.

Το προσωπικό ποσοστό του Elwood του Howard βυθίστηκε όταν η εταιρεία συγκέντρωσε 70 εκατομμύρια δολάρια σε εξωτερικές επενδύσεις από δωρητές όπως η Goldman Sachs και η Barclays με αξιολόγηση περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν συμμετείχε στον γύρο, αλλά παραμένει ιδιοκτήτης πλειοψηφίας.

Είναι επίσης γνωστός ως συλλέκτης τέχνης και ενδιαφέρεται για την "γενετική" ψηφιακή τέχνη που έχει τις ρίζες της στην τέχνη του υπολογιστή της δεκαετίας του 1960. Προωθεί τον τομέα μέσω μηνιαίου ψηφιακού σαλόνι τέχνης στο Λονδίνο.

Παρόλο που η τρέχουσα εναπόθεση της αγοράς έχει θέσει πολλούς πιθανούς επενδυτές κρυπτογράφησης, προσφέρει ευκαιρίες για ασθενείς, καλά χρηματοδοτούμενους επενδυτές όπως ο Howard.

"Κατά τη γνώμη μου, ξέρει τι κάνει, δουλεύει με τους πιο έξυπνους στη βιομηχανία κρυπτογράφησης και είναι πολύ καλά συμβουλευμένος", δήλωσε ο επενδυτής, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Howard.

"Δεν θα εκπλαγώ αν θα βγει από αυτό το baisse δίπλα στον Γαλαξία ως έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες.