Приключението на Алън Хауърд в Криптоланд

Въз основа на игрите за тривии за криптовалути, неравимите жетони за конни раси и специалисти по защита на данните, според анализ на Financial Times, всички са част от голяма и разрастваща се империя за цифрови активи, които медийният срамежлив фонд за хедж фонд Алън Хауърд е вградил.

Благодарение на успеха на Brevan Howard Asset Management, 23 милиарда долара компании за макро търговия, които той е съосновател,

Хауърд е влиятелна личност в индустрията на хедж фондовете. През последните години обаче той бавно се отказва от някои от своите роли в компанията, за да се превърне в важна сила в криптовалутата за рисков капитал както в Европа, така и в САЩ.

FT състави списък от 43 инвестиции от Хауърд в криптовалути и проекти-от известни компании като фондовата борса на FTX до стартиращ връзки и по-малки проекти на NFT, базирани на информация от базите данни на Risk Capital Crunchbase, PitchBook и публични съобщения.

Хауърд направи своите инвестиции през последните пет години, понякога заедно с големи групи от частен капитал като Tiger Global, SoftBank и Peter Thiel.

"Изглежда невероятно случайно, докато не го поставите на карта, а след това изглежда невероятно стратегическо", каза мениджър на криптовалута, която работи с Хауърд. "Той иска да участва във всички аспекти в индустрията."

Интересът на Хауърд към криптовалутите, според хора, които са работили с него, започнал през 2017 г. и въпреки дивите височини и дълбините на пазара, той продължава да инвестира в сектора.

"Той има визия от 10 до 15 години. Докато всички излязоха, той се вмъкна", каза мениджърът за решението на Хауърд да продължи да инвестира в компании по време на криптовалутата през 2018 г. Темпът на тези инвестиции се ускори през последните две години и продължи въпреки бруталната продажба през последните месеци.

Хауърд, който отказа да бъде интервюиран за тази статия, има по -нисък профил като други големи криптовалути като Майк Новограц от Galaxy Digital. Въпреки това той е инвестирал в проекти заедно с Galaxy, включително Bullish Global и Derby Stars Stock Exchange, която се описва като „мета стих игра на конна надпревара“, в която играчите могат да се размножават, растат и действат.

Лидерите на индустрията казват, че ширината на инвестиционния портфейл на Хауърд го прави важна сила в индустрията заедно с Galaxy и Currency Group, базирана в Кънектикът.

"Имате много големи амбиции по отношение на криптовалутата", каза криптовалутен инвеститор, който работи директно с Хауърд.

Хауърд рядко е говорил публично за хедж фондовете си или крипто инвестиции, въпреки че е направил коментар в интервю за имейл, публикувано от уебсайта на Crypto News The Block през май.

Хауърд каза, че крипто е "важен макротренд", но тъй като цифровите активи все още са доста нов инвестиционен клас, "най -умният е да инвестирате в цялата крипто екосистема по много диверсифициран начин".

Не бих се изненадал, ако той беше един от най -големите играчи от другата страна на този байс

През последните години

хедж фондовете все повече се интересуват от криптовалута, при което огромният растеж и огромната възвръщаемост привличат вниманието на индустрията, която понякога има затруднения да печели пари през последните десет години. Поради тази причина много хедж фондове също започнаха да търгуват с Crypto.

"Докато виждаме редица мениджъри на макро инвестиции, които поемат крипто фонд или обмислят полагането на криптовалутен фонд .. извършват услуги за надлежна проверка.

Хауърд, който се беше оженил на разточително събитие на банките на езерото Комо миналия месец, подаде оставка от някои от ролите си на хедж фондовете през 2019 г., когато той предаде длъжността изпълнителен директор от Бреван Хауърд на главния риск Арон Ланди. Въпреки че той продължава да контролира компанията според официалните документи.

; Миналата година Хауърд изплати външни инвеститори във фонда AH, който той лично управлява, което през 2018 г. реализира огромни печалби от шока от италианските облигации. Въпреки че продължава да има търговска книга като част от основния фонд, той рядко действа, заяви доверените лица с компанията.

Въпреки това, той все още участва активно във фонда за активи от 1 милиард долара на Бреван Хауърд. "Алън се фокусира толкова много върху цифровите активи", каза инвеститор на хедж фонд.

Човек, който е запознат с гледката на Хауърд, каза, че е „много ангажиран.

Хауърд каза на блока през май, че „BH Digital отразява моята убеденост, колко важно е да инвестирам в диверсифицирани и добре контролирани начини над цялата екосистема, независимо от инструмента“.

Неговата готовност да купува крипто системи е в пряк контраст с някои други инвеститори, които са предпочели да купуват инвестиции в компании, които работят в сектора на криптовалутите.

Хауърд каза, че финансирането на рисковия капитал и преките инвестиции в криптовалути и валути трябва да се разглеждат заедно, тъй като крипто проектите често отиват на фондовата борса много рано, като продават жетони на инвеститорите.

Със своите рискови капиталови инвестиции списъкът на сделките показва също, че инвестира в повечето крипто категории в Хауърд, има тенденция да поддържа повече от една компания и целия пазар.

Например, той е инвестирал в поне три фондови борси и три депо банки, компании, които поддържат цифрови активи за клиентите. Той също така подкрепя компании, които разработват криптополичен и портфейлен софтуер за управление на портфейла, както и няколко инвестиционни фонда, които работят в областта на цифровите активи.

; И тримата споделят централен офис в Лондон с Бреван Хауърд.

От компаниите, които осигуряват инфраструктура на криптовалутата, Хауърд също направи повече нишови инвестиции. През ноември той инвестира в кампания за набиране на средства от Iron Fish, разработчик, който работи по технология, за да даде възможност за напълно частни сделки с криптовалута.

Хауърд е известен с дългосрочния си подход, но портфолиото му за криптовалути е регистрирало някои изходи. Базираната в Нюкасъл компания за плащане на криптовалути Bottledpay беше продадена на американската група Crypta NYDIG миналата година, докато институционалната платформа за търговия Omniex беше поета от групата Gemini на Winklevoss-Zwillings през януари.

Личният дял на Хауърд от Елвуд потъна, когато компанията събра 70 милиона долара външни инвестиции от донори като Goldman Sachs и Barclays с оценка на около 500 милиона долара. Той не участва в кръга, но остава собственик на мнозинство.

Той е известен още като колекционер на изкуство и се интересува от „генеративно“ дигитално изкуство, което има своите корени в компютърното изкуство от 60 -те години. Той насърчава сектора чрез месечен салон за дигитално изкуство в Лондон.

Въпреки че настоящото отлагане на пазара е отложило много потенциални криптовалути, той предлага възможности за пациенти, добре финансирани инвеститори като Хауърд.

"Според мен той знае какво прави. Той работи с най -умните в крипто индустрията и е много добре посъветван", заяви инвеститорът, който работи с Хауърд.

"Не бих се изненадал, ако той излезе от този байс до Галактика като един от най -големите играчи. Той се позиционира, за да се възползва от отзиви."