مغامرة آلان هوارد في كريبتولاند

استنادًا إلى ألعاب التوافه المشفرة ، والرموز غير القابلة للتشغيل لسباقات الخيول وأخصائيي حماية البيانات ، وفقًا لتحليل الأوقات المالية ، كلها جزء من إمبراطورية كبيرة ومتنامية للأصول الرقمية التي قام بها صناديق التحوط الخجولة المليارديرات آلان هوارد في.

بفضل نجاح Brevan Howard Asset Management ، فإن مبلغ 23 مليار دولار من شركات التجارة الكلية ، التي شارك في تأسيسها ،

هوارد هي شخصية مؤثرة في صناعة صناديق التحوط. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، تخلى ببطء عن بعض أدواره في الشركة ليصبح قوة مهمة في رأس المال الاستثماري للتشفير في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

قامت FT بتجميع قائمة من 43 استثمارات من قبل Howard في شركات التشفير والمشاريع-من الشركات المعروفة مثل بورصة FTX إلى Linkator بدءًا من مشاريع NFT المستندة إلى معلومات من قواعد بيانات رأس المال المخاطرة Crunchbase و Pitchbook والإعلانات العامة.

قامت

Howard باستثماراتها في السنوات الخمس الماضية ، وأحيانًا مع مجموعات أسهم خاصة كبيرة مثل Tiger Global و SoftBank و Peter Thiel.

قال مدير لشركة تشفير التي عملت مع هاوارد ،

"يريد أن يشارك في جميع الجوانب في الصناعة."

اهتمام هوارد في العملات المشفرة ، وفقًا للأشخاص الذين عملوا معه ، بدأ في عام 2017 ، وعلى الرغم من المرتفعات البرية وعمق السوق ، واصل الاستثمار في هذا القطاع.

قال مدير قرار هوارد بمواصلة الاستثمار في الشركات خلال عام 2018 للتشفير لعام 2018: "لديه رؤية من 10 إلى 15 عامًا. بينما خرج الجميع ، ركض". تسارعت وتيرة هذه الاستثمارات في العامين الماضيين واستمرت على الرغم من البيع الوحشي في الأشهر الأخيرة.

هوارد ، الذي رفض إجراء مقابلة مع هذه المقالة ، لديه ملف تعريف أقل مثل مستثمري تشفير كبير آخرون مثل Mike Novogratz من Galaxy Digital. ومع ذلك ، فقد استثمر في مشاريع جنبًا إلى جنب مع Galaxy ، بما في ذلك Exchange Bullish Global و Derby Stars Stock ، التي تصف نفسه بأنه "لعبة آية سباق الخيول" التي يمكن للاعبين أن تولدها وتنموها وتصرفها.

يقول

قادة الصناعة أن عرض محفظة Howard الاستثمارية يجعله قوة مهمة في الصناعة إلى جانب Galaxy و The Currency Group ، ومقرها في ولاية كونيتيكت.

"لديك طموحات كبيرة جدًا من حيث التشفير" ، قال مستثمر للتشفير الذي عمل مباشرة مع هوارد.

نادراً ما تحدث

Howard علانية عن صندوق التحوط الخاص به أو استثمارات التشفير ، على الرغم من أنه قدم تعليقًا في مقابلة عبر البريد الإلكتروني التي نشرها موقع Crypto News The Block في مايو.

قال

Howard أن Crypto كان "Macrotrend مهمًا" ، ولكن نظرًا لأن الأصول الرقمية لا تزال فئة استثمارية جديدة إلى حد ما ، "من الأذكى أن تستثمر في النظام البيئي بالكامل بطريقة متنوعة للغاية".

لن أتفاجأ إذا كان أحد أعظم اللاعبين على الجانب الآخر من هذا baisse

في السنوات الأخيرة ، كانت صناديق التحوط مهتمة بشكل متزايد بالتشفير ، حيث تجذب النمو الهائل والعوائد الهائلة انتباه صناعة تواجه في بعض الأحيان كسب المال في السنوات العشر الماضية. لهذا السبب ، بدأت العديد من صناديق التحوط في التداول مع Crypto.

"بينما نرى عددًا من مديري الاستثمار في الماكرو الذين يحصلون على صندوق تشفير أو يفكرون في وضع صندوق تشفير .. أداء خدمات العناية الواجبة.

استقال

هوارد ، الذي تزوج في حدث مضيء على بنوك ليك كومو الشهر الماضي ، من بعض أدواره في صندوق التحوط في عام 2019 عندما سلم منصب الرئيس التنفيذي من بريفان هوارد إلى كبير موظفي المخاطر آرون لاندي. على الرغم من أنه يواصل السيطرة على الشركة وفقًا للوثائق الرسمية.

حدث هذا عندما تعافى Brevan Howard من سلسلة طويلة من الأداء الضعيف عندما يكون الصندوق الرئيسي للشركة ، الذي لم يعانى من أي عام سيئ قبل ، خسر الأموال بين عامي 2014 و 2017 في ثلاث من أصل أربع سنوات تقويمية وكسر أصول الشركة من 40 إلى 6 مليارات دولار. في العام الماضي ، قام هوارد بسداد المستثمرين الخارجيين في صندوق AH الذي تمكن من إدارته شخصيًا ، والذي حقق في عام 2018 أرباحًا هائلة من صدمة السندات الإيطالية. على الرغم من أنه لا يزال لديه كتاب تجاري كجزء من الصندوق الرئيسي ، إلا أنه نادراً ما يتصرف.

ومع ذلك ، لا يزال

يشارك بنشاط في صندوق أصول Brevan Howard البالغ 1 مليار دولار. وقال مستثمر صندوق التحوط: "يركز آلان كثيرًا على الأصول الرقمية".

قال

الشخص الذي يعرف وجهة نظر هوارد إنه "متورط للغاية. أخبر

Howard الكتلة في مايو أن "BH Digital تعكس قناعتي ، ومدى أهمية الاستثمار في طرق متنوعة ومراقبة بشكل جيد على النظام البيئي بأكمله بغض النظر عن الأداة."

رغبته في شراء أنظمة التشفير في تناقض مباشر مع بعض المستثمرين الآخرين الذين فضلوا شراء الاستثمارات في الشركات التي تعمل في قطاع التشفير.

قال

هوارد أن تمويل رأس المال المخاطرة والاستثمار المباشر في الرموز الرموز والعملات المشفرة يجب النظر فيها معًا ، لأن مشاريع التشفير غالباً ما تذهب إلى البورصة في وقت مبكر للغاية من خلال بيع الرموز للمستثمرين.

مع استثماراتها الرأسمالية المخاطرة ، تُظهر قائمة الصفقات أيضًا أنها تستثمر في معظم فئات التشفير في Howard ، تميل إلى دعم أكثر من شركة واحدة والسوق بأكمله.

على سبيل المثال ، استثمر في ثلاثة تبادلات على الأقل وثلاثة بنوك المستودعات ، وهي الشركات التي تحتفظ بالأصول الرقمية للعملاء. وقد دعم أيضًا الشركات التي تقوم بتطوير برامج إدارة المحفظة المشفرة وإدارة المحافظ ، بالإضافة إلى العديد من صناديق الاستثمار التي تعمل في مجال الأصول الرقمية.

الأجزاء المهمة الأخرى من محفظة التشفير الخاصة به هي Elwood ، وهي شركة برمجيات تجارية قامت شركة WebN Group و Coremont Digital ، الفرع المشفر في شركة المكتب الخلفي ، والتي ظهرت من Brevan Howard. يشترك الثلاثة في مكتب وسط لندن مع Brevan Howard.

بعيدًا عن الشركات التي توفر البنية التحتية لسوق التشفير ، قام هوارد أيضًا بمزيد من الاستثمارات المتخصصة. في نوفمبر / تشرين الثاني ، استثمر في حملة لجمع التبرعات من قبل Iron Fish ، وهو مطور يعمل على تقنية لتمكين معاملات العملة المشفرة الخاصة تمامًا.

يشتهر هوارد بنهجه طويل الأجل ، لكن محفظة التشفير الخاصة به سجلت بعض المخارج. تم بيع شركة Crypto Payment Company التي تتخذ من نيوكاسل مقراً لها إلى مجموعة NYDIG في الولايات المتحدة العام الماضي ، في حين تم الاستيلاء على منصة التداول المؤسسية Omniex من قبل مجموعة Gemini في Winklevoss-Zwillings في يناير.

غرقت

نسبة هوارد الشخصية من Elwood عندما جمعت الشركة 70 مليون دولار في استثمارات خارجية من قبل المانحين مثل Goldman Sachs و Barclays بتقييم حوالي 500 مليون دولار. لم يشارك في الجولة ، لكنه لا يزال مالك الأغلبية.

يُعرف أيضًا باسم جامع الفن وهو مهتم بالفن الرقمي "التوليدي" الذي له جذوره في فن الكمبيوتر في الستينيات. إنه يعزز القطاع من خلال صالون فني رقمي شهري في لندن.

على الرغم من أن ترسب السوق الحالي قد وضع العديد من مستثمري التشفير المحتملين ، إلا أنه يوفر فرصًا للمستثمرين المريضين والممثلين جيدًا مثل Howard.

"في رأيي ، فهو يعرف ما يفعله. إنه يعمل مع الأذكى في صناعة التشفير ويُنصح جيدًا" ، قال المستثمر ، الذي عمل مع هوارد.

"لن أتفاجأ إذا خرج من هذا baisse بجانب Galaxy كواحد من أعظم اللاعبين. إنه يضع نفسه للاستفادة من المراجعات."