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Was ist Bitcoin und wie kann man darin investieren?
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Eine kurze Einführung in Bitcoin
Bitcoin ist wie Carl Sagan, David Attenborough oder Nelson Mandela. Nur wenige Leute können seine Kollegen nennen, aber die meisten haben mit ziemlicher Sicherheit davon gehört, und es verändert die Dinge insbesondere zum Besseren.
Anleger brauchen keine weitere Antwort auf die Frage „Was ist Bitcoin?“. Sie erkennen Bitcoin wahrscheinlich als eines der ersten Beispiele für Kryptowährung. Sie wissen, dass es geschaffen wurde, um das Problem der zentralisierten Währungskontrolle zu lösen, und es bietet ein Peer-to-Peer-System für elektronische Bargeldtransaktionen.
Sie wissen wahrscheinlich auch bereits, dass der beste Weg, die Absichten von Bitcoin zu verstehen, darin besteht, es zu tun Lesen Sie das Bitcoin-Whitepaper.
Stattdessen beantwortet dieser Leitfaden Fragen wie:
- Was soll ich mit Bitcoin machen, wenn überhaupt?
- Wird Bitcoin so verwendet, wie es ursprünglich von seinen Erstellern beabsichtigt war?
- Ist Bitcoin eine gute Investition?
- Gibt es Umweltprobleme mit Bitcoin?
- Ist es eine ethisch einwandfreie Investition?
Der Fall für Bitcoin
Bitcoin ist sowohl ein Zahlungsnetzwerk als auch eine Währung. Während das Netzwerk als vertrauenswürdiges System für Zahlungen gedacht war, ist Bitcoin eines der am wenigsten effizienten Transaktionsmodelle im modernen Kryptoraum.
Aber das macht Bitcoin nicht nutzlos – im Gegenteil. Mit dem Fortschritt der Branche und der Schaffung von Blockchains und Währungen mit spezifischeren Anwendungen hat sich die Eignung von Bitcoin für den Produktmarkt weit über das hinaus entwickelt, was seine pseudonymen Schöpfer im Whitepaper skizziert haben, was es zu einem attraktiveren Vehikel für Investitionen macht als je zuvor.
Die Stärken von Bitcoin
Unveränderlichkeit — Ein Hauptmerkmal von Bitcoin ist die Unveränderlichkeit seiner Transaktionen. Eine Transaktion kann nicht geändert oder rückgängig gemacht werden, was die Autorität widersprüchlicher Transaktionen beweist, indem die zuerst validierte akzeptiert wird, und vor Streitigkeiten und Mediationskosten schützt.
Hardcap liefern — Das Gesamtangebot an Bitcoins ist auf 21 Millionen BTC begrenzt — ein starkes Verkaufsargument für diejenigen, die es als Wertaufbewahrungsmittel betrachten. Egal wie stark die Nachfrage nach BTC wächst, ein festes Angebot sorgt für Knappheit, was zu einer Wertsteigerung führen kann.
Vertrauenslosigkeit — Validierung von Transaktionen im Netzwerk mit Community-Konsens und vertrauensloser Organisation beseitigt die Notwendigkeit einer Zentralisierung (was zum nächsten Punkt führt). Es schafft auch eine Möglichkeit, Transaktionen zwischen Parteien durch eine Koalition unabhängiger Prüfer abzusichern, sodass Benutzer weder der anderen Partei noch dem Transaktionsvermittler vertrauen müssen.
Dezentralisierung — Das Entfernen einer zentralen Drittpartei, die alle Transaktionen kontrolliert und bestätigt (wie Banken und Regierungen), legt die Kontrolle über das Geld eines Benutzers wieder in die Hände dieses Benutzers. Es ist ideologisch ein großer Vorteil und schützt praktisch vor Machtmissbrauch durch zentrale Behörden auf der ganzen Welt.
Arbeitsnachweis — Die Verwendung von CPU-Leistung zur Validierung von Transaktionen stellt einen engagierten Validator sicher und schützt die Mehrheitsentscheidung vor jemandem, der viele IP-Adressen oder Bots zuweisen kann, um ein Abstimmungssystem zu übernehmen.
Privatsphäre — Das Fehlen personenbezogener Daten bei einer Transaktion schützt theoretisch das Recht der Benutzer auf Privatsphäre vor allen Arten von Betrug, Überwachung und Nötigung. (Siehe Schwächen für praktische Probleme.)
Einfachheit — Ein einfaches, auf einen einzelnen Punkt ausgerichtetes System stellt sicher, dass ein System effizienter seinen Zwecken gewidmet werden kann und weniger anfällig für unsachgemäße Interaktionen/Unterbrechungen ist, die in komplexeren Protokollen auftreten können.
Schwächen von Bitcoin
Bitcoin-Maximalisten (Fundamentalisten) können Ihnen sagen, dass Bitcoin keine Schwächen hat. Und in Wahrheit kommt ihm seine Einfachheit in einer sich ständig verändernden Branche sehr zugute. Aber durch die Anerkennung, wo Bitcoin nicht passen, wir können es und unsere Bilanzen ehren, indem wir es dort verwenden, wo es tut.
Unveränderlichkeit — Für die Verwendung bei Transaktionen kann die Unveränderlichkeit ineffizient werden, wenn eine Transaktion rückgängig gemacht werden muss. Rückerstattungen und fehlerhafte Transaktionen erfordern eine zweite Transaktion, um sie zu korrigieren, und der Diebstahl von Bitcoins ist irreversibel und erfordert Layer-2-Versicherungsprotokolle, um sich dagegen zu schützen, was nicht ohne weiteres verfügbar ist.
Dezentralisierung — Auf der Benutzerseite gibt es keinen klaren Nachteil der Dezentralisierung, abgesehen von einer gewissen Netzwerkineffizienz, die im nächsten Punkt angesprochen wird. Regierungen sehen jedoch oft unreguliertes Bitcoin als Bedrohung ihrer Kontrolle an, was je nachdem, wen Sie fragen, entweder eine Stärke oder Schwäche von Bitcoin sein kann.
Arbeitsnachweis — Nach der Erfindung von Proof-of-Stake- und anderen Konsensmodellen erscheint das Proof-of-Work-Modell von Bitcoin ineffizient. Seine Stärken bleiben erhalten, können aber verschwenderisch sein, wenn die Energie zur Stromversorgung des Netzwerks nicht nachhaltig bezogen wird. Proof-of-Work schafft auch Möglichkeiten für die Zentralisierung des Netzwerks, da die Menschen mit den besten Chancen, Bitcoin zu minen und das Netzwerk mit Strom zu versorgen, diejenigen sind, die über das Geld und die Verbindungen verfügen, um dies in großem Umfang und kostengünstig tun zu können.
Privatsphäre — Trotz der Absicht zum Schutz der Privatsphäre ist Bitcoin keine sehr private Währung. Es ist leicht nachvollziehbar, und sobald eine Transaktion mit einem Benutzer verknüpft ist, ist die Brieftasche dieses Benutzers nun mit seiner Identität korreliert und Transaktionen sind nicht mehr privat. Eine Vielzahl von Privatsphäre wahrende Netzwerke sind aufgetaucht, um dieses Loch zu füllen.
Einfachheit — Während der einzigartige Fokus von Bitcoin auf Peer-to-Peer-Transaktionen unzählige technologische und soziale Fortschritte inspiriert hat, führt das Versagen von Bitcoin, die effizienteste Transaktionsmethode zu bleiben, zu einer Veralterung. Darüber hinaus lässt es Bitcoin weitgehend aus Marktentwicklungen wie DeFi und GameFi heraus. Zum Glück für Bitcoin hat es eine andere Anpassung an die globalen Märkte gefunden, auf die weiter unten eingegangen wird.
Hardcap liefern — Das Angebot an Bitcoins, das auf 21 Millionen begrenzt ist, führt zu einem unflexiblen Geldangebot (was nach Ansicht einiger Ökonomen für die Verwendung bei Transaktionen und für eine gesunde, anpassungsfähige Wirtschaft notwendig ist), und frühe Besitzer, die in der Lage sind, mehr zu niedrigeren Preisen anzuhäufen, schaffen a Zentralisierung von Reichtum und Netzwerkmacht im Gegensatz zum Kernprinzip der Dezentralisierung. Da die Benutzer aufgrund der technischen Vertrautheit, die für die sichere Aufbewahrung ihrer Bitcoins erforderlich ist, den Zugriff auf ihre Bitcoins verlieren, schrumpft außerdem das Gesamtangebot an zugänglichen Bitcoins langsam.
Sie werden feststellen, dass viele der Stärken von Bitcoin bei falscher Anwendung auch seine Schwächen sind. Hier bricht die maximalistische Sichtweise zusammen, und es ist wichtig zu berücksichtigen, wie Bitcoin verwendet wird, wenn es um seinen Wert geht:
Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel
Das Konzept des Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel ist für Bitcoins notwendig, um die Kaufkraft über die Zeit zu erhalten, und war daher schon immer für die Währung vorgesehen. Mit dem Schwinden seiner Nützlichkeit als Tauschmittel hat seine Verwendung als Wertaufbewahrungsmittel jedoch an Bedeutung gewonnen.
Eine unflexible Währung, die nicht der Inflation unterliegt und mit unveränderlichen Transaktionen, erweist sich als sehr nützlich, um das eigene Vermögen zu schützen. Einzelpersonen, Unternehmen, Banken und Regierungen wenden sich gleichermaßen Bitcoin zu, um die Kaufkraft mit etwas zu bewahren, das bequemer und brauchbarer ist als Gold, aber weniger volatil (zumindest wenn man Inflation und Politik berücksichtigt) als von der Regierung ausgegebene Währungen.
Beim Thema Volatilität ist das Framing entscheidend.
Bitcoin für Daytrader mag als volatiler Vermögenswert angesehen werden, aber im Jahresvergleich hat Bitcoin einen enorm profitablen ROI geboten, wenn auch einen, der mit jedem Zyklus schrumpft und somit im Laufe der Zeit immer stabiler wird.
Ist Bitcoin also als Mittel für tägliche Transaktionen nützlich? Nicht wirklich. Aber ist es ein Vermögenswert, der perfekt geeignet ist, um sein Vermögen zu speichern, zu schützen und gelegentlich zu handeln? Ja, und wahrscheinlich in einem Ausmaß, das weit über das hinausgeht, was seine Schöpfer beabsichtigten.
Wie man in Bitcoin investiert
Halt dich fest für dein liebes Leben
„Hodling“ ist bei weitem die zuverlässigste „bewährte“ Methode, um gewinnbringend in Bitcoin zu investieren. Ein Rechtschreibfehler von „hold“, dem rückwirkend die Bedeutung „hold on for dear life“ gegeben wurde, Bitcoin zu hodl bedeutet, Bitcoin zu kaufen und niemals loszulassen.
Angesichts der durchweg positiven und oft übergroßen Renditen scheint es am sichersten zu sein, Bitcoin sein Vermögen vor Inflation und anderen Investitionen retten zu lassen (keine Finanzberatung):
Wenn Hodling Ihre Methode der Wahl ist, richten Sie einfach eine Bitcoin-Wallet ein und kaufen Sie etwas von einer DEX oder einer privaten Partei, oder überspringen Sie die Einrichtung und kaufen Sie von einer zentralen Börse wie Coinbase (obwohl Sie vielleicht immer noch Cold-Storage-Wallets aus Sicherheitsgründen erkunden möchten). ).
Wie beim Kauf und Verkauf von Vermögenswerten ist Daytrading eine praktikable Anlageoption und sollte mit sorgfältiger Analyse und gründlicher Risikobewertung durchgeführt werden.
TradFi-Integrationen
Bitcoin so zu verwenden, als wären Sie vor 2008 ein Händler (wenn Sie es wären, möchte ich diese Klammer beiseite legen, um Ihnen zu Ihrer Widerstandsfähigkeit zu gratulieren), ist auch eine verlockende Option, dank des ständig wachsenden Interesses der Wall Street und der Produkte, die die Währung integrieren .
Bitcoin-ETFs kämpfen um die Zulassung in den USA (insbesondere Spot-ETFs), aber Sie werden auch Bitcoin-Engagement durch Indexfonds finden, die besicherte Kredite absichern und auf Unternehmensbilanzen sitzen. Eine Vielzahl von Bitcoin-exponierten traditionellen Finanzsuiten, die sowohl von Blockchain-basierten als auch von traditionellen Unternehmen angeboten werden.
Mining
Anstatt Bitcoin oder Bitcoin-exponierte Produkte zu kaufen, können Investoren sich dafür entscheiden, Bitcoin durch Mining zu verdienen (Teilnahme an der Validierung von Transaktionen im Proof-of-Work-Netzwerk und Bitcoin als Gegenleistung für verbrauchte Rechenleistung zu verdienen).
Aufgrund der Popularität von Bitcoin ist Bitcoin-Mining ein wettbewerbsfähiges Ökosystem. Miner mit der Fähigkeit, billigen Strom zu beziehen und Lagerhäuser voller Bergbaumaschinen zu bauen, haben die besten Chancen auf Rentabilität. Jeder mit einem ausreichend leistungsfähigen Computer kann teilnehmen und hat die Chance, Bitcoin zu verdienen.
Da Proof-of-Work-Konsensprotokolle wie Bitcoin Strom verbrauchen, besteht die Gefahr, dass ihre Verwendung in großem Maßstab nicht nachhaltig ist. Da überschüssige erneuerbare Energie jedoch billig ist und sonst verschwendet würde, verwenden einige Bergbaubetriebe Bitcoin als profitable Möglichkeit, das Netzwerk in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen.
Schlussbetrachtungen
Investieren ist nicht nur der Geldtransfer oder ein Risiko-Ertrags-Gewinnvehikel. Seine Auswirkungen sind sozialer, ökologischer, emotionaler und politischer Natur, und die eigenen Überzeugungen sind ebenso wichtig wie die eigene Risikobereitschaft. Berücksichtigen Sie beide sorgfältig, bevor Sie sich auf eine Anlagestrategie festlegen, und denken Sie daran, dass Sie nie zu gut informiert sein können.
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