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Wird MicroStrategy Bitcoin-Käufe fortsetzen, während sich ein Gerichtsverfahren abzeichnet?

  • MicroStrategy wird wahrscheinlich weiterhin „unpraktisch große“ Bitcoin-Käufe tätigen, um Krypto-Investoren anzuziehen, sagt der Analyst von Morningstar
  • Der größte Blockchain-fokussierte ETF in den USA hat die Aktie des Unternehmens als Top-Holding gehalten

MicroStrategy scheint bei seiner Bitcoin-Akquisitionsstrategie die Linie zu halten, wobei ein Analyst sagte, dass die wiederholten Käufe des Unternehmens eine Möglichkeit seien, Krypto-Investoren trotz „lauem“ Wachstum im Softwaregeschäft für die Aktie zu gewinnen.

Das teilte das in Virginia ansässige Business-Intelligence-Unternehmen mit in einer Ablage Am Freitag würde es neue Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar verkaufen und erklärte, dass es beabsichtige, den Nettoerlös „für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich des Erwerbs von Bitcoin“ zu verwenden.

MicroStrategy hat keine Bitte um Stellungnahme zurückgesendet.

Madeline Hume, Senior Research Analyst bei Morningstar, sagte Blockworks, dass MicroStrategys Nutzung einer Stammaktiennotierung zur Kapitalbeschaffung darauf hindeutet, dass das Unternehmen glaubt, dass seine Aktien im Vergleich zu Bitcoin überbewertet sind.

Die Aktie von MicroStrategy schloss am Montag bei 262,98 $, was einem Anstieg von etwa 0,4 % über den Tag entspricht. Der Preis von Bitcoin lag um 16:00 Uhr ET bei etwa 22.400 $, ein Anstieg von 3,7 % gegenüber vor 24 Stunden.

Die Führungskräfte von MicroStrategy sagten letzten Monat, dass sie den Kauf von Bitcoin nicht mehr nur als opportunistisch betrachten, sondern eher als zweite Unternehmensstrategie neben dem Ausbau des Unternehmensanalysegeschäfts des Unternehmens. Der Gründer von MicroStrategy, Michael Saylor, trat von seinem damaligen CEO-Posten zurück und wurde Executive Chairman.

„Ich würde nicht behaupten, dass es sich eher um eine Verdopplung als vielmehr um ein fortgesetztes Muster handelt, bei dem Krypto-Enthusiasten Markenbekanntheit aufbauen, weil sie unpraktisch große Mengen an Bitcoin für ihre Unternehmenskasse kaufen“, sagte Hume.

Die Einreichung erfolgte weniger als zwei Wochen, nachdem der Generalstaatsanwalt von Washington DC behauptet hatte, Saylor habe es illegal vermieden, mehr als 25 Millionen US-Dollar an DC-Steuern zu zahlen – obwohl er dort lebte.

Eingereicht beim Superior Court der Zivilabteilung des District of Columbia, Die Beschwerde behauptet auch, MicroStrategy habe sich verschworen, um ihm bei der Steuerhinterziehung zu helfen. Laut dem Generalstaatsanwalt könnten Saylor und seinem Unternehmen Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen US-Dollar drohen.

„Angesichts der Tatsache, dass die Klage nicht direkt mit der Bitcoin-Kasse des Unternehmens in Verbindung steht, ist es angesichts des lauen Wachstums des operativen Kerngeschäfts von MicroStrategy als Unternehmenssoftwareplattform nicht verwunderlich, dass MicroStrategy weiterhin Bitcoin kauft, in der Hoffnung, Kryptowährungsinvestoren für die Aktie zu gewinnen.“ sagte Hume.

MicroStrategy erlitt im zweiten Quartal einen Nettoverlust von fast 1,1 Milliarden US-Dollar, der Wertberichtigungen für digitale Assets in Höhe von 918 Millionen US-Dollar widerspiegelt.

Zuordnungen zu MicroStrategy

MicroStrategy wird von vielen Investoren als Bitcoin-Proxy angesehen.

Das Business-Intelligence-Unternehmen ist der größte börsennotierte Eigentümer von Bitcoin (BTC). Es hielt rund 130.000 BTC – im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar – zum 30. Juni, den neuesten verfügbaren Daten.

Der größte Blockchain-fokussierte ETF in den USA, der Transformational Data Sharing ETF (BLOK) von Amplify Investments, hat am Montag etwa 4,8 % seines Portfolios MicroStrategy zugeteilt – seine zweithöchste Beteiligung nach Silvergate. Der Fonds verwaltet derzeit ein Vermögen von 580 Millionen US-Dollar.

„Das Management hat deutlich gemacht, dass es seinen Besitz von Bitcoin erweitern möchte, und der Zugang zu Kapital unter Verwendung von Eigenkapital bietet dem Managementteam jetzt mehr Flexibilität“, sagte Dan Weiskopf, ein Co-Portfoliomanager von BLOK.

Laut ETF.com besitzen insgesamt 76 ETFs in den USA MicroStrategy-Aktien.

Der First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT), der im September 2021 aufgelegt wurde und über ein verwaltetes Vermögen von rund 28 Millionen US-Dollar verfügt, wies am 9. September etwa 14,4 % seines Portfolios MicroStrategy zu – die höchste Gewichtung aller ETFs .

In Bezug auf die wertmäßig größte Position besaß der Cloud Computing ETF (SKYY) von First Trust am 9. September Aktien des Unternehmens im Wert von rund 58 Millionen US-Dollar – eine Position von fast 1,7 % des 3,5-Milliarden-Dollar-Fonds.


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