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Krypto-VCs rechnen mit scheiternden FTX-Investitionen

Die Venture Capital (VC)-Firmen Sequoia und Multicoin Capital haben Schreiben an Kommanditisten herausgegeben, in denen sie sie auf ihr Expositionsrisiko gegenüber der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX hinweisen.

Multicoin Capital, eine kryptofokussierte VC-Einheit, hat angeblich teilte den Partnern seines Master-Fonds mit, dass es nicht in der Lage sei, alle an FTX gehaltenen Kryptos abzuziehen, bevor die Abhebungen am Dienstag gestoppt wurden, wodurch nur 24 % der dort gehaltenen Gelder eingespart würden.

FTX hatte einen Zufluss von 6 Milliarden Dollar an Abhebungen erlebt, was einen Bankrun auslöste, der auf Enthüllungen folgte, dass das Unternehmen in Gespräche mit Binance über einen Buyout-Deal verwickelt war. Dieser Deal ist seitdem sauer geworden.

Ungefähr 10 % des gesamten verwalteten Vermögens von Multicoin sind immer noch an der Börse gesperrt, bis Auszahlungsgenehmigungen erteilt werden, sagte das Unternehmen. Dazu gehören Bitcoin, Ether und USD.

Es könnte Monate dauern, bis der Prozess durchschaut ist, sollte FTX den Insolvenzweg einschlagen, ähnlich wie bei Celsius Network Anfang dieses Jahres. Der bankrotte Kreditgeber muss seine Kunden noch heilen.

Während sein Fonds den schlimmsten Explosionen von Celsius, Voyager und Terra auswich, sagte Multicoin, dass es aufgrund seiner Position im Token FTT der Börse und anderer auf der Plattform eingeschlossener Vermögenswerte nicht vermeiden könne, in die Insolvenz von FTX verwickelt zu werden.

Die Firma teilte den Partnern auch mit, dass die größte digitale Vermögensposition des Fonds der native Token (SOL) von Solana ist. SOL, das zuvor von FTX-CEO Sam Bankman-Fried verfochten wurde, ist seit Dienstag um mehr als 50 % gefallen, von 29 $ auf etwa 15 $, und ist jetzt weniger wert als die Memecoin Shiba Inu mit Hundemotiven.

Als der CEO von Binance, Changpeng Zhao, damit begann, die Position seiner Börse in FTT abzubauen, verkaufte die Schwestergesellschaft von FTX, Alameda Research, wahrscheinlich SOL, um den Preis von FTT zu stützen, sagte Multicoin.

Multicoin sagte, es versuche, unnötiges Risiko zu reduzieren, indem es alle ausstehenden Sicherheiten zurückrufe und die Ansteckung einer anderen Gegenpartei – des Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmens Genesis – eliminiere. Weitere Einzelheiten darüber, warum Multicoin sein Genesis-Engagement reduzieren wollte, wurden nicht bereitgestellt.

Genesis twitterte unterdessen am Donnerstag, es habe Sicherheiten verkauft, was insgesamt zu einem Verlust von rund 7 Millionen US-Dollar geführt habe Gegenparteieneinschließlich Alameda.

Sequoia Capital schreibt Krypto-Börse FTX ab

Etwa zur gleichen Zeit gab Sequoia Capital eine Aussage von sich aus an seine Kommanditisten, die ihm mitteilen, dass es seine FTX-Investition auf 0 $ herabsetzen würde.

„In den letzten Tagen hat eine Liquiditätskrise ein Solvenzrisiko für FTX geschaffen“, sagte die Firma Menlo Park. “Das volle Ausmaß und Risiko ist derzeit nicht bekannt.” Sequoia wurde 1972 gegründet und ist eine der am längsten bestehenden und erfolgreichsten VC-Firmen im Silicon Valley, die Technologiegiganten wie Apple und PayPal unterstützt hat.

Sequoia, das über seinen Global Growth Fund III (GGFIII) an FTX und FTX.US beteiligt ist, sagte, sein Engagement an der Börse sei begrenzt und sein Anteil von 150 Millionen US-Dollar mache weniger als 3 % des gebundenen Kapitals des Fonds aus.

Die Distanzierung von FTX ist Teil einer großen Umstrukturierung in der Branche, die Anleger erschüttert hat, angespornt von der Öffentlichkeit Spekulation darüber, ob FTX neu verpfändet Client Crypto, um Alameda im zweiten Quartal dieses Jahres zu retten.

„Zum Zeitpunkt unserer Investition in FTX haben wir einen strengen Sorgfaltsprozess durchgeführt“, sagte Sequoia in seinem Schreiben. „Im Jahr 2021, dem Jahr unserer Investition, erzielte FTX einen Umsatz von etwa 1 Milliarde US-Dollar und ein Betriebsergebnis von mehr als 250 Millionen US-Dollar, wie im August 2022 veröffentlicht wurde.“

GGFIII, das auf Software- und Technologieunternehmen abzielt, besteht aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar mit einer Aufteilung von 1,7 Milliarden US-Dollar bzw. 5,8 Milliarden US-Dollar, sagte Sequoia.

Das gesamte verwaltete Vermögen von Sequoia betrug um 85 Milliarden Dollar früher in diesem Jahr.


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Der Beitrag Crypto VCs Reckon With Failing FTX Investments ist keine finanzielle Beratung.

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