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Kaufen Unternehmen … abgesehen von MicroStrategy … immer noch Bitcoin?

  • MicroStrategys jüngster Kauf von 301 Bitcoins für 6 Millionen US-Dollar bringt seinen gesamten BTC-Bestand auf 130.000
  • Der Kauf von BTC durch Unternehmen wird wahrscheinlich zunehmen, wenn die Wertminderungskosten für Bitcoin aufgehoben werden, sagt der Forschungsleiter von Valkyrie Investments

MicroStrategy hat noch mehr Bitcoin gekauft.

Das Unternehmen hat während des anhaltenden Marktabschwungs mehr von der Kryptowährung aufgeschnappt, während andere Unternehmen mit beträchtlichen Bitcoin (BTC)-Reserven in einem felsigen und unvorhersehbaren Markt weitgehend auf zusätzliche Käufe verzichtet haben.

Der jüngste Kauf von 301 BTC durch das in Virginia ansässige Business-Intelligence-Unternehmen kostete etwa 6 Millionen US-Dollar, twitterte der Vorstandsvorsitzende Michael Saylor am Dienstag – ein Durchschnittspreis von etwa 19.850 US-Dollar. Der Kauf folgt auf den Umzug von MicroStrategy Anfang dieses Monats, um frisches Kapital durch den Verkauf neuer Aktien im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar zu beschaffen.

Mit dem Kauf besitzt MicroStrategy nun 130.000 Bitcoins, die für fast 4 Milliarden US-Dollar erworben wurden – durchschnittlich 30.639 US-Dollar. Ein Unternehmenssprecher antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bitcoin wurde am Dienstagnachmittag in New York mit rund 18.900 US-Dollar gehandelt – was dem Bitcoin-Arsenal von MicroStrategy einen Wert von fast 2,5 Milliarden US-Dollar beschert.

Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal Wertminderungen auf digitale Vermögenswerte in Höhe von 918 Millionen US-Dollar, was zu einem Nettoverlust von 1,1 Milliarden US-Dollar beitrug.

Wertminderung kostet Anlass zur Sorge

Josh Olszewicz, Forschungsleiter beim Krypto-Fondsmanager Valkyrie Investments, sagte gegenüber Blockworks, dass es zwar langfristige Kaufmöglichkeiten für Unternehmen gibt, die BTC in die Unternehmensbilanzen aufnehmen wollen, die Wertminderungskosten jedoch weiterhin Anlass zur Sorge geben.

Bitcoin unterliegt einer Wertminderung, wenn der beizulegende Zeitwert von Bitcoin während des Beurteilungszeitraums unter den Buchwert fällt. Das Financial Accounting Standards Board (FASB) ist derzeit Überprüfung der Wertminderungskosten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten in der Bilanz.

„Wenn die Berichtsmethoden vom FASB angepasst und die Wertminderungskosten für ausgewählte digitale Vermögenswerte wie Bitcoin aufgehoben werden, wird die Akzeptanz durch Unternehmen wahrscheinlich zunehmen“, sagte Olszewicz. „Bitcoin in der Bilanz wird dann realistische Marktpreise genau widerspiegeln und nicht den niedrigsten Preis, während der Vermögenswert gehalten wird.“

Ben McMillan, Chief Investment Officer bei IDX Digital Assets, sagte, dass der makroökonomische Gegenwind von Blockworks viele institutionelle Anleger in einer risikoscheuen Haltung hält. Dennoch beginnen solche Investoren zu überlegen, wann es sinnvoll sein könnte, Bitcoin-Käufer zu werden.

„Was Unternehmen betrifft, die Bitcoin in ihren Bilanzen halten, denke ich, dass diese Art von Käufern seltener sein werden“, sagte McMillan. „Die Volatilität ist etwas, für das Anleger bezahlt werden, während es – für Unternehmensanleihen – potenziell viel größere Kopfschmerzen bereitet, sie bei einer vierteljährlichen Gewinnaufforderung zu erklären.“

Werden andere große BTC-Inhaber mehr kaufen?

Obwohl MicroStrategy weiterhin Bitcoin kauft – eine Strategie, die es verdoppelt hat, obwohl der Generalstaatsanwalt von Washington DC eine Klage gegen Saylor und sein Unternehmen eingereicht hat – haben andere große börsennotierte Inhaber von Bitcoin eine Pause eingelegt.

Tesla hält laut Angaben derzeit 10.800 BTC bitcointreasuries.net. Gekauft für etwa 560 Millionen US-Dollar, liegt sein aktueller Wert bei etwa 205 Millionen US-Dollar.

Nachdem das Unternehmen im ersten Quartal 2021 1,5 Milliarden US-Dollar für den Erwerb von rund 43.200 BTC ausgegeben hatte, verkaufte das Unternehmen im zweiten Quartal dieses Jahres etwa 75 % seiner Bitcoins für 936 Millionen US-Dollar. In diesem Quartal musste es einen Wertminderungsverlust von 170 Millionen US-Dollar für seine Bestände an digitalen Vermögenswerten hinnehmen.

CEO Elon Musk sagte damals, der Verkauf „sollte nicht als Urteil über Bitcoin gewertet werden“, und fügte hinzu, Tesla könne seine BTC-Bestände in Zukunft erhöhen.

Aber der Aktienstratege von Morningstar, Seth Goldstein, sagte gegenüber Blockworks, dass er angesichts des jüngsten Bitcoin-Verkaufs des Unternehmens nicht erwartet, dass Tesla die Käufe für mindestens ein weiteres Jahr wieder aufnimmt.

„Teslas Kauf von Bitcoin war Teil der Vorbereitung des Unternehmens darauf, Bitcoin möglicherweise als Zahlungsmittel zu akzeptieren“, sagte er. „Sollte Tesla sich entscheiden, diese Zahlungsoption in Zukunft zu verfolgen, können sie mehr Bitcoin im Voraus kaufen.“

Unterdessen hält Block (ehemals Square) derzeit etwa 8.000 BTC im Wert von etwa 150 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen, das im vierten Quartal 2020 bzw. im ersten Quartal 2021 50 Millionen US-Dollar bzw. 170 Millionen US-Dollar in Bitcoin investierte, verzeichnete im zweiten Quartal dieses Jahres eine Bitcoin-Wertminderung in Höhe von 36 Millionen US-Dollar.

Sprecher von Tesla und Block antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

In Bezug auf weitere Branchen, die erwägen, Bitcoin in ihre Bilanzen aufzunehmen, sagte Olszewicz, dass sich das Geschwätz beruhigt hat – vorerst.

„Das bedeutet nicht, dass einige Unternehmen den Rückgang nicht nutzen und ihn als Kaufgelegenheit sehen“, sagte er. „Wir erfahren immer erst im Nachhinein von diesen Käufen, und es wäre nicht verwunderlich, wenn später in diesem Jahr weitere Unternehmen bekannt geben würden, dass sie jetzt gekauft haben.“


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