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Die Inflation kühlt ab, aber die Krypto-Rallye hält die Aktien möglicherweise nicht an

  • Die CPI-Zahlen fallen niedriger aus als erwartet, was auf eine nachlassende Inflation hindeutet
  • Die Lebensmittelpreise blieben hoch, während die Gas- und Energiepreise gefallen sind

Die Tage schnell steigender Preise könnten laut den am Mittwoch veröffentlichten Daten des Verbraucherpreisindex (CPI) im Rückspiegel der US-Wirtschaft sein – vielleicht ein Fenster für Investoren, um erneut Risiken einzugehen.

VPI vom Juli Bericht lag 0,2 % unter den Prognosen und verzeichnete im Jahresvergleich einen Preisanstieg von 8,5 % gegenüber 9,1 % im Juni. Benzin- und Energieindizes verloren im Juli 7,7 % bzw. 4,6 %. Die höheren Lebensmittelpreise hielten jedoch an und verzeichneten einen Anstieg von 1,1 %.

Die Kern-CPI-Kennzahl des Monats, die Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg um 0,3 % und lag damit ebenfalls unter den Erwartungen der Analysten.

Kryptos und Aktien erholten sich, wobei der Dow Jones Industrial Average bis Mittwochmittag in New York um 500 Punkte zulegte und der technologielastige Nasdaq um 2 % stieg. Bitcoin und Ether legten um 4 % bzw. 10 % zu.

„Bitcoin könnte sich deutlich erholen, wenn diese breite Risiko-Rallye anhält“, sagte Edward Moya, ein leitender Marktanalyst bei Oanda. „Die Mehrheit des Krypto-Raums ist immer noch skeptisch gegenüber der Bitcoin-Erholung, die Mitte Juni begann, aber Momentum-Händler könnten sich auf diese Gelegenheit stürzen, wenn Bitcoin über die 25.000-Dollar-Marke steigt.“

Der Bericht vom Mittwoch kommt, als sich Bitcoin nach einer monatelangen Phase des Handels im Gleichschritt von den traditionellen Märkten zu distanzieren beginnt. Die Korrelation von Bitcoin mit Anleihen und dem Nasdaq 100 ist laut einem neuen Datenbericht des Forschungsunternehmens Kaiko auf ein Dreimonatstief gefallen.

Jeff Dorman, Chief Investment Officer des auf Digital Assets fokussierten Unternehmens Arca, sagte, die Entkopplung zwischen Krypto und Aktien dauere seit Monaten, sei aber durch breitere und sich schnell bewegende Makroverschiebungen schwer zu bemerken.

„Ungefähr im Mai begannen wir mit den eigenwilligen Nachrichten über digitale Assets; der Zusammenbruch von Luna UST, gefolgt vom Zusammenbruch von Three Arrows und Celsius, BlockFi usw. “, sagte Dorman. „Wir haben uns in den letzten zweieinhalb Monaten wirklich von Aktien abgekoppelt – man konnte es einfach nicht sagen, weil ein Großteil des Zeitpunkts der Ereignisse ungefähr zur gleichen Zeit wie der Fed-Pivot und diese Makroereignisse war.“

Trotz der heutigen Marktbewegungen sind Analysten unsicher, wie lange eine Rally dauern wird.

„Das Problem bei Bärenmarkt-Rallyes ist jedoch, dass sich schnell Geld anhäufen wird, wenn man glaubt, dass eine Verbesserung nahe ist, und dies dazu führen wird, dass Hedgefonds und andere Institutionen in einem rückläufigen Jahr ein Risiko eingehen, um Gewinne zu jagen“, sagte Steven McClurg. Chief Investment Officer des Digital-Asset-Fondsmanagers Valkyrie Investments. „Wir werden wahrscheinlich kurzfristig steigen, aber eine umgekehrte Zinskurve mit einem Spread von 38 Basispunkten lässt uns glauben, dass die längerfristigen Aussichten nicht gut sind. Es stehen härtere Zeiten bevor, und Händler können sie nur so lange ignorieren.“

Es ist auch wichtig, den Zusammenbruch des aktuellen Marktes zu berücksichtigen, sagte Dorman.

„Wir sind zurück bei einer Anlageklasse von etwa einer Billion Dollar, aber fast 20 % davon sind Stablecoins, was viel mehr ist als das letzte Mal, als wir vor ein paar Jahren bei einer Anlageklasse von einer Billion Dollar waren, als Stablecoins etwa 2 % davon ausmachten Markt“, sagte er. „Sie haben also nur eine wirklich große Barposition und nicht viele Orte, an denen Sie sie anlegen können.“


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Der Beitrag „Inflation is Cooling, but Rally in Crypto, Stocks May Not Last“ ist keine finanzielle Beratung.

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