A Genesis sikertelensége miatt a földtulajdonos 350 millió dollárt fizetne ki Todd Boehly finanszírozónak.

A Digital Currency Group kriptokonglomerátum tőkét próbál gyűjteni, és elkerüli brókerleányvállalata, a Genesis csődjét, részben azért, hogy elkerülje az amerikai finanszírozó, Todd Boehly befektetési házának nyújtott kölcsön azonnali visszafizetését.

Boehly, aki a közelmúltban vásárolta meg a Chelsea Football Clubot, tavaly novemberben az Eldridge befektetési csoportján keresztül adósságemelést vezetett a DCG számára, amely az Eldridge-től és egy csoport más befektetőtől kapott 600 millió dolláros kölcsönből állt.

A Genesis már felfüggesztette a pénzkivonást a hitelező egységében, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy magas hozamért kölcsönözzék digitális tokenjeit, és a Moelis befektetési bankot bízta meg, hogy mérlegelje lehetőségeit, miután az FTX kriptotőzsde múlt hónapi leállása sokkhullámokat okozott az egész iparágban.

A DCG pénzügyeit közvetlenül ismerő emberek azt mondták, hogy ha ez a 100%-os tulajdonú leányvállalat csődbe menne, a kölcsönből fennálló 350 millió dollár azonnal esedékessé válna. A kiemelt fedezett lejáratú hitel magasabb rangú, mint a többi adósság, és bizonyos elsőbbségi jogokkal is rendelkezik, vagyis minden helyzetben először vissza kell fizetni – mondta az egyik ember.

A lépcsőzetes készpénzigény jól szemlélteti, hogy az FTX összeomlása továbbra is fenyegeti a tágabb értelemben vett kriptoipart, ahol néhány jelentős szereplő, például a DCG központi szerepet játszik egy decentralizáltnak tűnő piacon.

A DCG az iparág egyik legnagyobb és legkorábbi befektetője a kriptoprojektek és érmék terén. A Barry Silbert milliárdos által 2015-ben alapított csoport olyan eszközökkel rendelkezik, mint a Genesis és a Grayscale befektetési menedzser. A cégeket a vállalaton belüli hitelek és befektetések hálója köti össze – árulta el korábban az FT.

Silbert elmondta a befektetőknek, hogy az Eldridge-hitelből 350 millió dollár volt fennálló, miután a Genesis a múlt hónapban korlátozta működését. A DCG-nek 1,6 milliárd dollár adóssága van a Genesis felé, de az Eldridge-től kapott kölcsönét – amelyet befektetők, köztük a kaliforniai vagyonkezelő Capital Group, a Francisco Partners magántőke-társaság és a Davidson Kempner Capital Management befektetési menedzsere mellett nyújtottak – kedvezményes feltételekkel. A múlt hónapban a Genesis azt mondta, hogy „nem tervezi, hogy azonnal csődöt jelentsen”.

A DCG szerint az Eldridge-hez fűződő kapcsolata "teljesen független a Genesis szerkezetátalakítási stratégiájától, és nincs hatással a Genesis kimenetelére". A Genesis teljes egészében a DCG tulajdonában van. Eldridge nem volt hajlandó kommentálni.

A Boehly részesedése a DCG-ben az amerikai milliárdos digitális eszközökbe történő befektetéseinek egyike. Márciusban az Eldridge befektetett a fintech és kriptográfiai infrastruktúrával foglalkozó Cross River vállalatba, tavaly pedig a Blockchain.com kriptocsere- és pénztárcaszolgáltatót támogatta.

Eldridge úgy véli, hogy a Genesis kifizetéseinek felfüggesztése azt jelenti, hogy képtelen lesz visszafizetni az adósságait, és ezért nem fogja tudni teljesíteni – mondták az ügyben jártas emberek. Ezek az emberek azonban hozzátették, hogy Eldridge igyekezett elkerülni befektetésének elvesztését, és a DCG-vel együttműködve segíti a tőkét, valamint a Genesis befektetőinek, ügyfeleinek és ügyfeleinek kifizetését.

Ide tartoznak a Winklevoss ikrek Gemini kriptotőzsdéjének ügyfelei, amelynek 900 millió dollárral tartozik, illetve a holland Bitvavo tőzsdéhez, amelynek 280 millió euróval tartozik. A Bitvavo pénteken közölte, hogy képes volt előfinanszírozni a DCG és leányvállalatai összes zárolt eszközét, és ügyfelei „nincs kitéve a DCG likviditási problémáinak”.

A hitelezők bizottságot hoztak létre pénzeszközeik visszaszerzésére.

A DCG értéke tavaly 10 milliárd dollár volt, és olyan befektetők támogatják, mint a SoftBank, a Ribbit Capital és a CapitalG, az Alphabet kockázati ága.

A kripto-válság kirobbanása óta a cég rohan a tőkeemelésre, és készpénzt keres, mielőtt esetleg el kellene adnia portfólióvállalatait – mondták az emberek.

Az értékpapír-bejelentések szerint még azelőtt, hogy a kriptobizalom összeomlott volna idén novemberben, a DCG hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba befektetők leértékelték állományukat. Szeptemberben a Capital Group 1,26 millió dollárral csökkentette a DCG adósságát, 17 százalékkal.

A DCG 575 millió dollárral tartozik a Genesisnek 2023 májusában esedékes hitellel, amelyet egy másik leányvállalatában, a Grayscale vagyonkezelőben való befektetések finanszírozására, valamint részvények visszavásárlására fordítottak. Emellett 1,1 milliárd dolláros kötvény is van, amely 2032-ig esedékes, amikor a DCG átvette a Genesis kötelezettségeit a Three Arrows Capital digitális eszközfedezeti alap nyáron bekövetkezett összeomlását követően.