Sur la base des jeux de trivia de crypto-monnaie, des jetons non butins pour les courses de chevaux et les spécialistes de la protection des données, selon une analyse du Financial Times, font tous partie d'un empire grand et croissant pour les actifs numériques que le milliardaire de fonds spéculatifs minces des médias Alan Howard a intégré.
Grâce au succès de Brevan Howard Asset Management, les 23 milliards de dollars de sociétés de trading macro, qu'il a cofondées,
Howard est une personnalité influente dans l'industrie des fonds spéculatifs. Ces dernières années, cependant, il a lentement abandonné certains de ses rôles dans l'entreprise pour devenir une force importante dans le capital-risque de crypto en Europe et aux États-Unis.
Le FT a dressé une liste de 43 investissements de Howard dans des sociétés cryptographiques et des projets de sociétés bien connues telles que la Bourse de la FTX à un lien de start-up et des projets NFT plus petits basés sur les informations des bases de données de capital Risk Capital Crunchbase, PitchBook et des annonces publiques.
Howard a fait ses investissements au cours des cinq dernières années, parfois avec de grands groupes de capital-investissement tels que Tiger Global, Softbank et Peter Thiel.
"Cela semble incroyablement accidentel jusqu'à ce que vous le mettez sur une carte, puis cela a l'air incroyablement stratégique", a déclaré un directeur d'une entreprise de crypto qui a travaillé avec Howard. "Il veut être impliqué dans toutes les facettes de l'industrie."
L'intérêt de Howard pour les crypto-monnaies, selon les personnes qui ont travaillé avec lui, ont commencé en 2017, et malgré les sommets sauvages et les profondeurs du marché, il a continué à investir dans le secteur.
"Il a une vision de 10 à 15 ans. Pendant que tout le monde sortait, il a couru", a déclaré le directeur de la décision de Howard de continuer à investir dans des entreprises lors de la faillite de la cryptographie 2018. Le rythme de ces investissements s'est accéléré au cours des deux dernières années et s'est poursuivi malgré la vente brutale ces derniers mois.
Howard, qui a refusé d'être interviewé pour cet article, a un profil plus bas en tant qu'autres grands investisseurs cryptographiques tels que Mike Novogratz de Galaxy Digital. Cependant, il a investi dans des projets aux côtés de Galaxy, notamment la Bourse de Bourse de Global et Derby Stars, qui se décrit comme "un jeu de méta-verset de course de chevaux" dans lequel les joueurs peuvent reproduire, se développer et agir.
Les leaders de l'industrie affirment que la largeur du portefeuille d'investissement d'Howard fait de lui une force importante dans l'industrie aux côtés de la galaxie et du groupe de devises, basée dans le Connecticut.
"Vous avez de très grandes ambitions en termes de crypto", a déclaré un investisseur de crypto qui a travaillé directement avec Howard.
Howard a rarement parlé publiquement de son fonds spéculatif ou de ses investissements cryptographiques, même s'il a fait un commentaire dans une interview par courrier électronique publiée par le site Web de Crypto News The Block en mai.
Howard a déclaré que la crypto était "une macrotend importante", mais comme les actifs numériques sont encore une classe d'investissement assez nouvelle, "il est le plus intelligent d'investir dans tout l'écosystème de la cryptographie d'une manière très diversifiée".
Je ne serais pas surpris s'il était l'un des plus grands joueurs de l'autre côté de ce baisse
Ces dernières années, les les fonds spéculatifs sont de plus en plus intéressés par la cryptointeuse, par laquelle l'énorme croissance et les rendements énormes attirent l'attention d'une industrie qui a parfois eu du mal à gagner de l'argent au cours des dix dernières années. Pour cette raison, de nombreux fonds spéculatifs ont également commencé à négocier avec Crypto.
"Bien que nous voyions un certain nombre de gestionnaires de investissements macro qui prennent un fonds de cryptographie ou envisagent la pose d'un fonds de crypto .. effectuer des services de diligence raisonnable.
Howard, qui s'était marié lors d'un événement inutile sur les banques du lac Como le mois dernier, a démissionné de certains de ses postes de fonds spéculatifs en 2019 lorsqu'il a remis le poste de directeur général de Brevan Howard au chef du risque Aron Landy. Bien qu'il continue de contrôler l'entreprise selon les documents officiels.
Cela s'est produit lorsque Brevan Howard s'est remis d'une longue série de performances faibles lorsque le Master Fund de l'entreprise, qui n'avait jamais subi une mauvaise année auparavant, a perdu de l'argent entre 2014 et 2017 en trois années sur quatre et a passé les actifs de l'entreprise de 40 à 6 milliards de dollars.
L'année dernière, Howard a remboursé les investisseurs externes dans le fonds AH qu'il a personnellement géré, qui en 2018 a réalisé d'énormes bénéfices du choc des obligations italiennes. Bien qu'il continue d'avoir un livre commercial dans le cadre du Master Fund, il agit rarement, ont déclaré des confidents à la société.
Cependant, il est toujours activement impliqué dans le fonds d'actifs de 1 milliard de dollars de Brevan Howard. "Alan se concentre tellement sur les actifs numériques", a déclaré un investisseur de fonds spéculatifs.
Une personne qui connaît le point de vue de Howard a déclaré qu'elle était «très impliquée.
Howard a déclaré au bloc en mai que «BH Digital reflète ma conviction, à quel point il est important d'investir dans des façons diversifiées et bien contrôlées sur tout l'écosystème quel que soit l'instrument.»
Sa volonté d'acheter des systèmes cryptographiques contraste directement avec certains autres investisseurs qui ont préféré acheter des investissements dans des entreprises qui travaillent dans le secteur des cryptos.
Howard a déclaré que le financement du capital des risques et l'investissement direct dans les jetons et les devises cryptographiques devraient être considérés ensemble, car les projets cryptographiques vont souvent à la bourse très tôt en vendant des jetons aux investisseurs.
Avec ses investissements en capital à risque, la liste des transactions montre également qu'elle investit dans la plupart des catégories de crypto dans le Howard, a tendance à soutenir plus d'une entreprise et l'ensemble du marché.
Par exemple, il a investi dans au moins trois bourses et trois banques de dépôt, des entreprises qui conservent des actifs numériques pour les clients. Il a également soutenu les entreprises qui développent des logiciels de gestion cryptopolique et de portefeuille, ainsi que plusieurs fonds d'investissement qui fonctionnent dans le domaine des actifs numériques.
D'autres parties importantes de son portefeuille de crypto sont Elwood, une société de logiciels de trading que le groupe Webn de start-up-incubateur et Coremont Digital, la succursale cryptofocussée de la société de back-office, qui a émergé de Brevan Howard. Tous les trois partagent un bureau du centre de Londres avec Brevan Howard.
loin des entreprises qui fournissent une infrastructure de marché cryptographique, Howard a également fait plus d'investissements de niche. En novembre, il a investi dans une campagne de collecte de fonds par Iron Fish, un développeur qui travaille sur une technologie pour permettre des transactions de crypto-monnaie complètement privées.
Howard est connu pour son approche à long terme, mais son portefeuille de crypto a enregistré quelques sorties. L'année dernière, la société de paiement crypto basée à Newcastle a été vendue au groupe américain de Crypta Nydig l'année dernière, tandis que la plate-forme de trading institutionnelle Omniex a été repris par le groupe Gemini du Winklevoss-Zwillings en janvier.
La proportion personnelle d'Elwood de Howard a coulé lorsque la société a levé 70 millions de dollars d'investissements externes par des donateurs tels que Goldman Sachs et Barclays avec une évaluation d'environ 500 millions de dollars. Il n'a pas participé à la ronde, mais reste un propriétaire majoritaire.
Il est également connu comme collectionneur d'art et s'intéresse à l'art numérique «génératif» qui a ses racines dans l'art informatique des années 1960. Il promeut le secteur à travers un salon d'art numérique mensuel à Londres.
Bien que le dépôt de marché actuel ait éteint de nombreux investisseurs potentiels en cryptographie, il offre des opportunités pour les investisseurs patients et bien financés tels que Howard.
"À mon avis, il sait ce qu'il fait. Il travaille avec les plus intelligents dans l'industrie de la cryptographie et est très bien conseillé", a déclaré l'investisseur, qui a travaillé avec Howard.
"Je ne serais pas surpris s'il sortait de ce Baisse à côté de Galaxy comme l'un des plus grands joueurs. Il se positionne pour bénéficier des critiques."
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