Sequoia und Silver Lake finanzieren Krypto-Infrastruktur-Start-ups

Die weltweit größten Tech-Investoren investieren Geld in Infrastrukturunternehmen für Kryptowährungen, während die wachsende Branche Schwierigkeiten hat, mit neuen Benutzern Schritt zu halten.

Alchemy, das Software für Entwickler von Kryptowährungen herstellt, gab am Dienstag bekannt, dass seine Bewertung auf 10,2 Milliarden US-Dollar gestiegen sei, nachdem es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Millionen US-Dollar erhalten hatte, die vom Private-Equity-Investor Silver Lake und der Risikokapitalgesellschaft Lightspeed Venture Partners angeführt wurde.

Diese Ankündigung kam einen Tag, nachdem Polygon, ein indisches Unternehmen, das Software anbietet, um die Kosten und Reibungsverluste bei Transaktionen mit dem beliebten digitalen Hauptbuch von Ethereum zu senken, 450 Millionen US-Dollar bei einem Verkauf der Kryptowährungstoken des Unternehmens unter der Leitung von Sequoia Capital India gesammelt hatte.

Die Deals zeigen, wie Tech-Investoren glauben, dass sie von Unternehmen profitieren können, die Entwicklern helfen, Kryptowährungs-Apps zu erstellen und große Transaktionsvolumina zu bewältigen, eine der frühen Herausforderungen der wachsenden Kryptoindustrie, die manche „Web3“ nennen.

Unternehmen wie Alchemy unterstützen viele beliebte Kryptowährungsprojekte. Silver Lake, das mehr als 90 Milliarden US-Dollar in seinen Fonds verwaltet, hatte vor Alchemy noch nie in ein Unternehmen investiert, das sich auf Kryptowährungen konzentriert.

„Viele Leute arbeiten an der Infrastruktur für Web3“, sagte Nikil Viswanathan, Mitbegründer von Alchemy. „Es gibt viel Platz auf dem Markt.“

Die Deals folgten laut PitchBook-Daten einer Rekordinvestition in Höhe von 31,6 Mrd.

Während Investoren Geld in Verbraucher-Kryptowährungs-Apps in Sektoren wie Gaming gesteckt haben, haben sie auch hohe Preise gezahlt, um Deals in Start-ups zu gewinnen, die die Entwicklung und Wartung von Web3-Apps erleichtern wollen.

Die aktuellen Transaktionsverarbeitungslimits von Ethereum und die langen Verzögerungen bei seinen Bemühungen, sein System zu überarbeiten, haben die Gebühren in die Höhe getrieben – im Sprachgebrauch der Kryptoindustrie als „Gaspreise“ bekannt – und den konkurrierenden Blockchains mit schnelleren Netzwerken und niedrigeren Kosten einen Schub gegeben.

Solana Labs, das eine der beliebtesten Alternativen entwickelt hat, sammelte im Juni letzten Jahres mehr als 300 Millionen Dollar von Andreessen Horowitz, einer Risikokapitalgesellschaft aus dem Silicon Valley, und anderen Investoren. Near Protocol sammelte im vergangenen Monat 150 Millionen US-Dollar, um bei der Entwicklung eines weiteren Wettbewerbers zu helfen.

Mehr als 40 weitere Investoren beteiligten sich an der Finanzierung von Polygon, darunter Tiger Global Management und der zweite Vision Fund von SoftBank.

Sandeep Nailwal, Mitbegründer von Polygon, sagte, das Geld werde verwendet, um in neue Gruppen zu investieren, die es erworben habe. Polygon zahlte im Dezember 400 Millionen Dollar für den Kauf von Mir Protocol, einem Start-up, das ebenfalls versucht, die Leistung von Ethereum zu verbessern.

„Wir wollen definitiv das AWS von Web3 sein“, sagte Nailwal und bezog sich dabei auf die Cloud-Computing-Sparte von Amazon.

Alchemy hat sein erstes Produkt vor anderthalb Jahren hergestellt und behauptet, das am weitesten verbreitete Softwareprogramm für Kryptowährungs-Apps wie OpenSea zu entwickeln, um mit Ethereum und mehreren anderen Blockchains zu kommunizieren.

Das Unternehmen sagte, dass Transaktionen im Wert von 105 Milliarden US-Dollar auf Jahresbasis über die Alchemy-Software getätigt wurden, gegenüber 45 Milliarden US-Dollar im Oktober, als Investoren das Start-up mit 3,5 Milliarden US-Dollar bewerteten.

Polygon sagte, dass 2,7 Millionen monatlich aktive Benutzer 3 Millionen Transaktionen pro Tag auf Polygon tätigen, mehr als das Doppelte des Volumens auf Ethereum. Der Token des Unternehmens, MATIC, hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 14 Mrd. USD, basierend auf dem derzeit zirkulierenden Angebot.

Das Aufkommen der Infrastruktur-Start-ups hat Bedenken geweckt, dass neue Vermittler genug Verkehr anhäufen werden, um Torwächter zur angeblich dezentralisierten Kryptowährungswelt zu werden, ähnlich wie die heutigen Technologiegiganten das Internet dominieren.

Nailwal sagte, Polygon sei nicht in der Lage, einen solchen Einfluss auszuüben, da sein Netzwerk größtenteils von einer „Community“ unabhängiger Entwickler betrieben würde.