Binance will mit freiem Handel die führende Position auf dem Kryptomarkt stärken

Die Krypto-Börse Binance verstärkt ihre Bemühungen, Marktanteile zu gewinnen, indem sie ihren freien Handel auf den beliebten Token-Ether ausdehnt, vor einem der am meisten erwarteten Ereignisse in der kurzen Geschichte des Krypto-Marktes.

Binance, nach Volumen bereits der weltweit größte Handelsplatz für digitale Assets, verzichtet einen Monat lang auf Gebühren für Kunden, die Ether – den zweitgrößten digitalen Token – mit der Hauswährung von Binance, bekannt als BUSD, handeln.

Die Initiative geht einem mit Spannung erwarteten Upgrade der Ethereum-Blockchain voraus, in der Ether-Transaktionen aufgezeichnet werden. In der Branche als Merge bekannt, verspricht es eine Abkehr von einem veralteten, energieintensiven digitalen Hauptbuchsystem, das als „Proof of Work“ bezeichnet wird, hin zu einem „Proof of Stake“-Modell, das seinen CO2-Fußabdruck erheblich verringern wird.

Der Schritt, vor dem großen Event kostenlosen Ether-Handel anzubieten, unterstreicht, wie Binance die Folgen des diesjährigen Krypto-Crashs nutzt, um einen neuen Versuch zu unternehmen, Kunden auf seine Plattform zu ziehen. Etwa 90 Prozent der Gesamteinnahmen von Binance stammen aus Handelsgebühren, die mit dem Preis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen schwanken, sagte der Vorstandsvorsitzende der in Privatbesitz befindlichen Gruppe, Changpeng Zhao, Anfang dieses Jahres.

Im Laufe des Sommers begann Binance, gebührenfreien Barhandel mit mehreren Bitcoin-Paaren anzubieten, darunter Euro und Pfund. In den darauf folgenden acht Wochen ist die Marktkapitalisierung von BUSD um 8 Prozent auf 19 Milliarden US-Dollar gestiegen, so die von CryptoCompare zusammengestellten Daten.

Sogenannte Stablecoins wie BUSD werden häufig als Wertaufbewahrungsmittel zwischen Wetten auf digitale Münzen verwendet, da sie den Preis des Dollars und anderer traditioneller Währungen verfolgen sollen. BUSD ist eine der größten Stablecoins der Welt und konkurriert mit Tether und dem USDC von Circle.

Sipho Arntzen, Research Analyst der nächsten Generation bei Julius Bär, sagte, der Schritt von Binance „könnte tatsächlich eine Art ‚Market Grab‘-Strategie darstellen“.

Die jüngste Initiative von Binance wird bis zum 26. September andauern. Sie beschrieb die Fusion als „einen wichtigen Meilenstein für das Ethereum und das große Web3-Ökosystem, an dem alle Benutzer die Möglichkeit haben sollten, ein Teil davon zu sein“. Ethereum wird häufig von Krypto-Entwicklern verwendet, da es darauf abzielt, Blockchains nützlicher zu machen als eine einfache Datenbank mit Transaktionen.

Der gebührenfreie Handel von Binance erfolgt, nachdem Bitcoin, die Flaggschiff-Kryptowährung der Branche, von einem Preis von fast 70.000 $ auf Tiefststände unter 20.000 $ gefallen ist, während das Scheitern der Stablecoin TerraUSD Ausverkäufe auslöste, die viele große Branchennamen erfassten, darunter die Kreditgeber Celsius und BlockFi and Hedgefonds Three Arrows Capital.

„Dieser Ansatz [to free trading] wurde in der Vergangenheit auch im traditionellen Finanzwesen gesehen, wo ein gut kapitalisierter Newcomer die Dominanz mit der Verlockung des provisionsfreien Handels für einen begrenzten Zeitraum anstrebt“, sagte Rufus Round, Chief Executive von GlobalBlock Digital Asset Trading, einem Broker.

Binance sagte, dass ihm „einige Gebühren entgehen würden“, aber das Unternehmen „verfügt weiterhin über starke Reserven“.

Binance hat in diesem Jahr bereits seine führende Rolle auf dem Kryptomarkt ausgebaut. Die Börse hat laut CryptoCompare einen Handelsmarktanteil von 55 Prozent im Bargeldhandel, ein Anstieg von fast 10 Prozentpunkten seit Januar. Die nächsten Konkurrenten, Coinbase und FTX, haben Anteile von weniger als 10 Prozent.

Als Reaktion auf den Einbruch der Preise für digitale Vermögenswerte haben konkurrierende Krypto-Börsen damit begonnen, ihre langfristigen Geschäftsstrategien neu zu konfigurieren. Coinbase sagte, dass fast ein Fünftel seiner Einnahmen im zweiten Quartal aus Dienstleistungen und Abonnements stammt, obwohl es einen Nettoverlust von 1,1 Milliarden Dollar eingefahren hat.

„Der vorübergehende Verzicht auf Gebühren für ihre wichtigsten Handelspaare kann als Zugeständnis angesehen werden, um im derzeitigen Umfeld mit niedrigem Handelsvolumen mehr Fluss anzuziehen, was [Binance] wird indirekt durch den erhöhten Verkehr in anderen Handelspaaren und anderen Produktlinien und Angeboten profitieren“, sagte Peter Habermacher, CEO und Mitbegründer der kryptofokussierten Investmentfirma Aaro Capital.

FTX hat jedoch den Rest der Kryptoindustrie darauf aufmerksam gemacht, dass sie versucht, Kunden anzuziehen, mit einer Reihe hochkarätiger Sportsponsorings und der Sicherung einer Kaufoption für das angeschlagene BlockFi.

„Ich könnte mir vorstellen [Binance] beobachtet die Expansion von FTX in alle möglichen Bereiche und denkt, dass sie ihr Spiel verstärken müssen“, sagte Ilan Solot, Partner bei der Risikokapitalgesellschaft Tagus Capital.

Trotzdem sagte Arntzen von Julius Bär, dass der freie Handel möglicherweise darauf hindeutet, dass Binance erwartet, dass die Größe des Marktes in naher Zukunft klein bleiben wird.

„Dieser Rangwechsel von Binance könnte den Beginn eines Trends des gebührenfreien Handels unter den großen zentralisierten Börsen darstellen“, sagte er. „Wir könnten in Zukunft eine Situation haben, in der gebührenfreier Handel eher die Norm als die Ausnahme ist, ähnlich wie wir es in der Welt der traditionellen Finanzen gesehen haben.“