Zwei der mächtigsten Persönlichkeiten von Krypto – Binance-Gründer Changpeng Zhao und FTX-CEO Sam Bankman-Fried – sind in eine seltene öffentliche Fehde verwickelt, die durch Gerüchte und durchgesickerte Dokumente angeheizt wird.
In der vergangenen Woche wurde vielfach spekuliert, dass die Schwesterorganisation der Kryptowährungsbörse FTX, Alameda Research, ein Shop-cum-Venture-Capital-Unternehmen für quantitativen Handel, vor der Insolvenz steht. Es ist bekannt, dass Alameda, wie viele seiner Konkurrenten, von den turbulenten Marktbedingungen und den sinkenden Bewertungen von risikokapitalgestützten Startups für digitale Vermögenswerte hart getroffen wurde.
Das Unternehmen hat die Vorstellung bestritten, dass es am Rande der Insolvenz steht.
Alamedas Bilanz, gemeldet von CoinDesk am vergangenen Mittwoch zeigte, dass etwa 40 % der Vermögenswerte des Unternehmens in Höhe von 14,6 Milliarden US-Dollar FTT zugeschrieben wurden, dem nativen Token von FTX, das den Handel an der Börse antreibt.
Solana, die Kryptowährung hinter dem Bankman-Fried-unterstützt Blockchain, steuerte fast 1,2 Milliarden US-Dollar oder etwa 8 % bei. Relativ illiquide digitale Assets Serum, Maps, Oxy und Fida – alle Teil des Portfolios von Alameda – machten einen Teil des Rests aus, neben Krediten, Barmitteln und Äquivalenten sowie 2 Milliarden US-Dollar an nicht offengelegten Aktienbeteiligungen.
So viel Exposition gegenüber Token, die Bankman-Fried und seinen Unternehmen operativ nahe stehen, zog sofort Kritik von Branchenbeobachtern auf sich, die daran arbeiteten, verschiedene Weltuntergangsereignisse abzubilden Szenarien das könnte zu Alamedas Implosion führen, vielleicht auf Celsius-ähnliche Weise.
Caroline Ellison, CEO von Alameda, ging am Sonntag auf die wachsende Skepsis bezüglich der finanziellen Gesundheit von Alameda ein. Sie zurückgewiesene Behauptungen dass die Firma kurz vor der Insolvenz steht, und twitterte, dass die durchgesickerte Bilanz nicht den vollen Umfang der Vermögenswerte von Alameda wiedergebe.
Alameda verfügt über mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, die im Bericht von CoinDesk nicht berücksichtigt wurden, sagte Ellison, sowie über eine Reihe nicht näher bezeichneter Investitionsabsicherungen, die dem angeblich übergroßen Engagement des Vermögensverwalters in Bezug auf seine eigenen Vermögenswerte entgegenwirken sollen.
Eine Stunde später twitterte Zhao, CEO von Binance, dass er die beträchtlichen FTT-Bestände seiner Firma liquidieren würde – in einem seltenen öffentlichen Fall, in dem er vor dem Verkauf einen Schritt telegraphierte, sagte eine Quelle. Die Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible Geschäfte zu besprechen, fügte hinzu, dass dies den Preis zum Einbruch bringen würde.
Nach seiner Begründung sagte er, der Schritt sei eine „Post-Exit-Risikomanagement“-Strategie. aufrufen Do Kwons gescheitertes algorithmisches Stablecoin-Ökosystem Terra.
Binance beabsichtigt, seine Position in den nächsten Monaten abzubauen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren, Zhao hat getwittert. Die Börse erwarb 2,1 Milliarden US-Dollar an FTT und Binances Stablecoin BUSD im Rahmen eines Ausstiegs aus ihrer FTX-Beteiligung im vergangenen Jahr, sagte er.
Während die gesamten FTT-Bestände von Binance nicht bekannt sind, twitterte der Kettenbeobachter Whale Alert am Sonntag, dass im Rahmen seiner Liquidationsbemühungen rund 585 Millionen US-Dollar an FTT an Binance überwiesen wurden.
Die Verlegung erfolgte später von Zhao bestätigt. Bemerkenswerterweise erfolgten Zhaos Tweets – und die Übertragung – am Sonntag, als die Märkte historisch gesehen am inaktivsten waren, was zu verstärkten Preisbewegungen führte. FTT wird derzeit mit etwa 22,46 $ gehandelt, was etwa 12 % unter seinem Preispunkt vor Zhaos Dump-Versprechen liegt.
Ellison sagte, dass FTX den gesamten FTT-Vorrat von Binance zu einem Preis von 22 $ pro Token kaufen würde.
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Bankman-Fried und Zhaos unfreundliche Rivalität
Das Sparring zwischen Bankman-Fried und Zhao ist der Höhepunkt wochenlanger Auseinandersetzungen in den sozialen Medien. In einem 19. Oktober bloggenskizzierte Bankman-Fried Vorschläge für eine Reihe von Regulierungsstandards für die Kryptoindustrie.
Das Paar ist für die beiden weltweit größten Krypto-Börsen nach täglichem Volumen verantwortlich. Binance wickelt täglich etwa 7,3 Milliarden US-Dollar ab, während FTX etwa 2,6 Milliarden US-Dollar verwaltet. Ihre von den USA regulierten Plattformen verarbeiten deutlich weniger – 380 Millionen Dollar pro Tag für Binance und etwa 174 Millionen Dollar für FTX.
Bankman-Fried hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Medienliebling entwickelt. Er tritt regelmäßig im Mainstream-Fernsehen von ihm auf Gamer-Stuhl und hat in viral mitgespielt Videos die seinen Toyota Corolla (keinen Lambo!) und seine Ideale eines effektiven Altruismus bekannt machen, wodurch Bankman-Fried den größten Teil seines immensen Vermögens für wohltätige Zwecke verschenken würde.
Zhao hingegen spielt die Rolle des Krypto-Nomaden schlechthin, der so oft um die Welt gesprungen ist, wie die Flaggschiff-Plattform von Binance die Gerichtsbarkeit gewechselt hat. Er ist vor kurzem Wurzeln geschlagen im schillernden Dubai, wo sein immenser Reichtum die Türen zu einem Zugehörigkeitsgefühl geöffnet zu haben scheint.
Während Zhao öffentlich dafür gekämpft hat, US-Behörden mit drei Buchstaben in Schach zu halten und auf der Seitehat Bankman-Fried historisch gesehen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Narrativs rund um die Kryptoregulierung gespielt.
Er hat ausgiebig Lobbyarbeit betrieben und Millionen von Dollar an Spenden für politische Kandidaten beigesteuert, darunter auch als zweithöchster Spender zum Wahlkampf von Präsident Joe Biden vor den US-Wahlen 2020.
Aber die Vorschläge von Bankman-Fried im letzten Monat waren zerzaust Gefiederbeinhaltete die Abtretung an das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums, indem sanktionierte Blockchain-Adressen automatisch auf die schwarze Liste gesetzt wurden.
Bankman-Fried brachte auch die Einrichtung eines Lizenzierungsregimes für DeFi-Protokolle und andere von US-Bürgern eingerichtete blockkettenbetriebene Plattformen ins Spiel, was zu Vorwürfen des Etatismus einiger Krypto-Puristen führte.
„Wir sind gegen niemanden“, twitterte Zhao am Sonntag als offensichtliche Antwort auf Bankman-Frieds Kommentar zur Regulierung. „Aber wir werden keine Leute unterstützen, die hinter ihrem Rücken Lobbyarbeit gegen andere Branchenakteure betreiben.“
FUD für mich, aber nicht für dich
Der CEO von Binance versuchte es Vorstellungen zerstreuen dass das Auslagern seiner FTT-Bestände nicht Teil eines Vorgehens gegen FTX war, sondern vielmehr, dass es angeblich lange genug an dem Vermögenswert festgehalten hatte.
Der Token wird derzeit fast 75 % unter seinem im vergangenen November erreichten Allzeithoch gehandelt, was bedeutet, dass Binance durch die Entscheidung zum jetzigen Verkauf viele Gewinne auf dem Tisch hinterlassen hat.
Als Antwort auf die Frage, warum Binance so lange mit der Auslagerung seiner FTT gewartet habe, behauptete Zhao, dies solle Zweifel ausräumen, dass die Börse einen Konkurrenten angreifen würde.
„Wir wollen, dass die Branche zusammenwächst“, sagte Zhao. „Aber es gibt eine Grenze zu halten.“
Auf jeden Fall nehmen Händler und andere Investoren die verworrene Situation zur Kenntnis und ziehen Stablecoins, Derivate und andere digitale Assets von der Plattform in Massen. Binance und FTX reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Es ist sicherlich ironisch, dass Zhao von Binance, der sich als Kämpfer für alle Dinge FUD (Angst, Unsicherheit und Zweifel) positioniert hat, sich so schnell auf die schwankende öffentliche Wahrnehmung seines direkten Rivalen Bankman-Fried gestürzt hat.
Seltsamerweise scheint Zhao jetzt damit zufrieden zu sein, sich nicht nur auf Spekulationen in den Medien einzulassen, sondern sie direkt anzustacheln, obwohl er es wiederholt getan hat angedroht zu verklagen Journalisten und ihre Nachrichtenagenturen im Laufe der Jahre.
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Der Post Binance CEO Goes Full FUD in Attempt to Bury FTX ist keine finanzielle Beratung.
