- Bain Capital verwaltet ein Vermögen von etwa 155 Milliarden US-Dollar
- „Der Fonds war etwas überzeichnet, aber im klassischen Geist von Bain Capital haben wir mit einer bescheidenen Fondsgröße begonnen und planen, von dort aus deutlich zu expandieren“, sagte Alex Evans, Partner bei Bain Capital, gegenüber Blockworks
Der Vermögensverwalter Bain Capital hat seinen ersten Krypto-Fonds im Wert von 560 Millionen US-Dollar aufgelegt, wie das Unternehmen am Dienstag gegenüber Blockworks bestätigte.
Das Unternehmen, das über ein verwaltetes Vermögen von rund 155 Milliarden US-Dollar verfügt, hat den Krypto-Native-Fonds in der Frühphase und seinen neuen Venture-Arm Bain Capital Crypto aufgelegt, um vielversprechende Anteile an Web3-Gründern und -Erbauern zu erwerben, sagte Partner Alex Evans gegenüber Blockworks.
Das Kapital wird hauptsächlich in kryptofokussierte Infrastruktur und DeFi investiert. Das Team wird ein Portfolio von 30 neuen Unternehmen oder Protokollen zusammenstellen, in die im gesamten Fonds investiert werden soll, sagte Stefan Cohen, geschäftsführender Gesellschafter bei Bain Capital Crypto, gegenüber Blockworks.
Evans und Cohen werden den Fonds gemeinsam leiten. Vorerst wird sich das Team darauf konzentrieren, dieses Kapital in das Krypto-Ökosystem einzusetzen, könnte aber die Einführung zukünftiger Fonds prüfen, sagte Evans.
„Der Fonds war leicht überzeichnet, aber im klassischen Geist von Bain Capital haben wir mit einer bescheidenen Fondsgröße begonnen und planen, von dort aus deutlich zu expandieren“, sagte Evans.
Dieser Fonds wurde als Reaktion auf die laufenden Investitionen des Unternehmens in den Kryptoraum in den letzten sieben Jahren geschaffen, sagte Cohen in a Post.
Bain hat bisher in 14 DeFi- (dezentralisierte Finanzen) und Krypto-Infrastrukturunternehmen investiert, darunter die B2B-Infrastrukturplattform Zero Hash, der Vermögensverwalter ParaFi Capital und der Krypto-Kreditgeber BlockFi. Im Allgemeinen sein Venture-Arm investiert von 1 Million US-Dollar an Startkapital bis zu 100 Millionen US-Dollar an Wachstumskapital.
Es ist auch ein großer Investor in Compound Finance, ein algorithmisches, autonomes Zinsprotokoll für Entwickler, und hat die dritthöchste Stimmengewicht für die Governance des Protokolls.
„Diese Krypto-Investitionen werden bei ihren Kapitalinvestitionsfonds bleiben, wir übertragen keine Positionen oder ähnliches“, sagte Cohen. „Dieser Fonds ist ein komplett neues Portfolio, das wir aufbauen, und wir konzentrieren uns sehr auf Investitionen in der Frühphase, haben aber auch die Flexibilität, liquide Token zu kaufen.“
In den nächsten 10 Jahren rechnet das Team damit, dass Krypto in traditionelle Verbraucher- und Geschäftssoftware-Stacks integriert und eingebettet wird, und plant, in Unternehmen zu investieren, die Protokolle in etablierte Software-Ökosysteme überführen, sagte Cohen.
„Wir glauben auch, dass diese krypto-native Wirtschaft und die damit verbundenen Dienstleistungen ziemlich schnell wachsen werden“, sagte Cohen. „Wir fangen an, einiges davon bei DeFi zu sehen [decentralized autonomous organizations] die gebildet haben und Schatzkammern haben, die das Kapital in der Kryptoökonomie verwenden. Wir glauben also, dass sich der Schneeballeffekt weiter beschleunigen und völlig neue Aktivitätssektoren schaffen wird, die das Krypto-Ökosystem unterstützen.“
Während eine Reihe von Unternehmen seit Jahren in Krypto investiert haben, hat die Hitze in den letzten 12 Monaten zugenommen, da die Akzeptanz und das Wachstum von Krypto weltweit zunimmt.
Im vergangenen Monat hat die 50-jährige Investmentfirma Sequoia Capital einen neuen Teilfonds in Höhe von 500 bis 600 Millionen US-Dollar aufgelegt, der sich auf liquide Token und digitale Vermögenswerte konzentriert. Unabhängig davon ist die traditionelle Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz, a16z, tief in die Welt der digitalen Vermögenswerte eingetaucht und plant, einen weiteren Krypto-Fonds in Höhe von rund 4,5 Milliarden US-Dollar aufzubringen, mehr als doppelt so groß wie sein letzter Krypto-Fonds in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar.
„Die Realität ist, dass wir das Gefühl hatten, dass wir diesen Markt nicht gut mit einem generalistischen Risikofonds bedienen könnten“, sagte Cohen. „Es wird viele Generalisten-Venture-Firmen geben, die versuchen werden, Zugang zu diesem Bereich zu erhalten und darin zu investieren, und wir freuen uns, dass sie Kapital hineinstecken werden, aber wir denken, dass Sie Gründer angemessen unterstützen müssen, um dies zu tun Ansatz, den wir hier gewählt haben.“
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